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美国股指期货小幅走高🥦，贸易谈判在7月9日最后期限前加快步伐，美国参议院继续就唐纳德·特朗普总统的4.5万亿美元减税计划进行谈判。标准普尔500指数和纳斯达克100指数合约上涨0.3%。周一亚洲早盘，主要货币兑美元小幅走高，日本股市期货上涨，澳大利亚股市变化不大👝💘💗。原油价格下跌1%🥝🥝🥔🩲🍆，因交易商在OPEC+会议前回吐风险溢价。上周五，美国股市自今年2月以来首次升至历史新高👿🧄，突显出人们相信美国经济正经受住政策不确定性的影响🧅。今年4月，特朗普对数十个贸易伙伴暂停征收关税三个月，这提振了股市😻。亚洲股指将连续第二个月上涨逾4%，而货币也有望实现四年来的最佳连涨势头。Pepperstone Group研究主管克里斯•韦斯顿（Chris Weston）在一份报告中写道：“在高风险市场中看到的势头和趋势，描绘了一个几乎是天堂般的经营环境。”地缘政治风险的迅速降低👠，以及对即将达成的贸易协议的预期，“都给风险市场增加了推动力”👜。美国财政部长贝森特暗示可能会延长一些主要协议，市场人气进一步得到支撑。

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1、周思聪：上半年港股市场表现亮眼💝，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入💓🩱👅，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时👗🍏🍒，国内政策的支持也增强了市场信心💗🍄，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。

2、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负💯，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🥑🍇。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善💯，资源品、必需消费💞、中游设备保持正增🩱👜🧄。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🧡，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🤍、光学光电子💌🍇🥦🍏、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥭🍆🩰😠，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🍄，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🧅👚👚💞🧡、光伏🥿🍊🍓、自动化设备等🍌🥬；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**👿👘👠，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电🍋🩲🥻、家具👠👡😻、饰品🥾、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💓🥕、燃气🍎💛🧡🍄、电力🥦、农化制品🍍😈、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🩰🥻，中报业绩有望边际改善。