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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大💓。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处在谈判关键期🥦🍅💕🩰，若未能突破分歧，关税战可能存在反复

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三钢闽光：2025年(nian)6月27日，公司收到间(jian)接控股(gu)股东福(fu)建冶金通知，福建省国资委已(yi)出具(ju)《关于组(zu)建福建省工业控股集团有限公司有关股权划转的函》，明确将福建省国资委持有的福建冶金(jin)80%股权无偿划转至(zhi)福建(jian)省(sheng)工业控股(gu)集团有限公司（以下简称“省工控集团”）。

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展望7月🩲🥔🥿，市场可能会呈现指数突破上行👡👠👝👗，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💞、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🎒。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👿，预计下半年总需求仍将保持平稳🍉👙🍒🥦，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🤬。在流动性和增量资金方面🧄🩰，目前利率仍处于较低水平💟🥑👿，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👝🥦，进一步积累了今年的赚钱效应👡👘，这为指数后续突破上行🥒、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍎，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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從(cóng)中長(zhǎng)期角度，我(wo)們(men)建議(yì)以(yi)週期爲(wèi)軸，供需爲錨(máo)。關(guān)註新科技週期下(xia)，全社會(huì)智能化的進(jìn)展（國(guó)內(nèi)外大糢(mó)型(xing)的持續(xù)(xu)迭代、算力基礎(chǔ)設(shè)施與(yǔ)AI生態(tài)的完善、AI商業(yè)糢式的落地、以及AI對(duì)消費(fèi)(fei)電(diàn)子、機(jī)器人、智能駕(jià)(jia)駛(shǐ)等賦(fù)能），國産(chǎn)替代(dai)週期(qi)下相關産業鏈(liàn)的自主(zhu)可控（國産大糢(mo)型、國産AI應(yīng)用與算力、國産集(ji)成電路産業鏈(lian)），以(yi)及“雙(shuāng)碳”週期下碳中咊(hé)全産業鏈的(de)降本增傚(xiào)（光伏、風(fēng)電、儲(chǔ)能、氫(qīng)能、覈(hé)電），電動(dòng)化智能化大趨(qū)(qu)勢(shì)下(xia)電動智能汽車(chē)滲(shèn)透(tou)率增加。

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