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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足💕👙🥒👜🥑、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🍎🥭😻，大类板块盈利多有放缓👚💓，TMT逆势改善😻，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🩱👙，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖😈，算力租赁订单持续落地💘，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍅🍍🧡🥾🍅；2）中游制造领域🧅🎒😻🥥，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏💝💌👝、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥬🍈🥾、电商平台大促、五一端午等多重假日**👞，有望延续两位数增长🩰🥿，其中饮料乳品、农副产品、家电🍒🌽、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👚💟、燃气👚、电力👙、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍒👜，中报业绩有望边际改善💗💕🍍。

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在真格基金，何涛分享了一个故事：第一次高考，分数超过了清华大学分数(shu)线(xian)，但与当时的女友去了武汉大学，一年后(hou)分(fen)手，再(zai)次参加高考，重新考进清华大学，进了汽车工程专业。

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人们对投资“厉害”与否往往喜欢用某段时间的回报的比例来衡量，但这种衡量往往是不科学的🧅💟，因为有很多因素会影响到短期的回报💗🍄🥬🍆。下面举几个可能影响短期投资回报的例子。

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1、自2023年下半年以来(lai)，IPO市场(chang)迎来“速(su)冻”。除了拟上(shang)市(shi)证(zheng)券公司外(wai)，拟上市银行(xing)的IPO进展也长期处于“停滞”状态，多家银行后来“打退堂鼓”。数据显示，2023年初全面注册制(zhi)实施后，沪深交易所共受理(li)10家银行(xing)IPO项目，从2024年至(zhi)今已有4家银行撤回IPO申(shen)报，其(qi)中有多(duo)家称是基于“战略调整”。

2、强势股往往具备较强的示范效应，当市场情绪处于乐观状态时💝🍋，强势股的持续上行能为整个板块带来机会。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪🩳👢🍑。当市场中正收益的股票逐步增多时🍉🥔💘🤬💞，往往处于行情的底部。同理，当大部分股票都处于正收益状态，情绪可能已经过热，未来有下跌风险。