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唐晨(chen)：從(cóng)風(fēng)(feng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看，恆(héng)生(sheng)指數(shù)相對(duì)10年期中國(guó)國債(zhài)利率的風險溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相對10年期美債利率的風險溢價約爲(wei)5%。從(cong)市盈率來看，港股預(yù)測(cè)市盈率爲(wei)10.6倍(bei)，處(chù)于(yu)過(guò)去十年(nian)間(jiān)35%分位數。

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在需求回升带动下，企业生产活动保持稳定扩张，企业原材料(liao)采购活(huo)动也相应有所扩张，采购量指数在连续2个月运行在50%以(yi)下(xia)后回到(dao)扩张区间。结合来看，6月份，制造业市场(chang)供需两端均(jun)有所扩张(zhang)，经济运行基本面稳中(zhong)向好(hao)。

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目前来看🥻💋，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期🍊🥝，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和👡，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🩰。A股面临的外部环境扰动降低🧡🥔👡。

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1、Wind数据显(xian)示，截(jie)至6月27日，4月份以来离岸人民币对美元汇率上涨1.27%，在(zai)岸人民币对美元(yuan)汇率上涨1.14%。同期，美元指数下(xia)跌6.65%。此外，6月份以来，在岸(an)、离岸人民币对美元汇率，以及(ji)人民币对美(mei)元中间价三者间的价差明显收(shou)敛。

2、國(guó)盛證券錶(biǎo)示，從(cóng)算力建設(shè)角度看，高密度、低功耗等已(yi)成爲(wèi)一緻公認(rèn)方曏(xiǎng)，CPO交換(huàn)機(jī)有利于在scale up層(céng)麵(miàn)提高(gao)互(hu)聯(lián)能力，幫(bāng)助CSP更好的建設更(geng)大槼(guī)糢(mó)的集羣(qún)。