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3、策略观点：从供需增(zeng)速平衡来看，预(yu)计2025年全球集运市(shi)场运力增速(su)和吞吐量增(zeng)速分别为6.56%和2.5%，供(gong)需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞(tun)吐量增速分别为3.78%和(he)3%，供需增速差为0.78%。上半年受关(guan)税扰动影响(xiang)，美线运价向欧线的传导效应打乱(luan)了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻(luo)辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶(ding)回落趋势，08估值相(xiang)对偏低。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持(chi)谨慎(shen)乐观预期，建议在08合约逐(zhu)步进入交割(ge)月前可(ke)考虑逢低做多。当前(qian)7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即(ji)期运价(jia)即便下行，其(qi)斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空(kong)间(jian)。但需注意08合约(yue)多空博弈激烈，市场分(fen)歧明显(xian)，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在(zai)于美线影响消退及淡季因素，其底(di)部支撑(cheng)可参(can)考年内低点1100点附近——该水(shui)平(ping)亦接近(jin)部分船司1500美元/FEU左右的成本区间(jian)。同理，从月间套利(li)视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点(dian)后(hou)开始回落。尽管我们仍(reng)认可08与(yu)10合约间的淡旺(wang)季(ji)转换逻辑，但基于相(xiang)对确(que)定性(xing)考(kao)量(liang)，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考(kao)去年EC2410-2412合约价差走势，预(yu)计较当前价差水平(ping)仍(reng)存约200-400点空间。

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