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1、（二）电解铝(lv)：宏观内需相对偏弱，出口韧性持续性存疑，下半年(nian)国内政策落地(di)时间或较晚，海外通(tong)胀数据低于(yu)预期支持降息，但实际关税并不明朗阻碍(ai)降息，市(shi)场波动率依然(ran)较大。中美关系阶段性缓和后，更(geng)需关注实际供需。供应上电解铝净进口修正较多，俄铝进口量明显高于年初预测，俄乌(wu)冲突有持续迹象，俄铝贸易链条(tiao)转移的预期证伪，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨(dun)，同比 +2.6%。2025 年全年角度看，消(xiao)费主版块房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万吨，但阶段性库存偏低(di)且有挤(ji)仓现象，建议短期谨慎(shen)对待。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿(yan)有挤仓可能(neng)性的考虑）。

2、在货币政策基调上，2025年第二季度例会延续了“适度宽松”的提法。在下阶段货币政策主要思路方面，相较于2025年第一季度例会“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，择机降准降息”的提法，2025年第二季度例会删去了“择机降准降息”，增加了“灵活把握政策实施的力度和节奏”的表述🍎。