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6月重要股(gu)東(dōng)增持255億(yì)元，減(jiǎn)持437億元，淨(jìng)(jing)減持182億元，淨減持槼(guī)糢(mó)較(jiào)2025年(nian)5月前值133億元明顯(xiǎn)迴(huí)(hui)陞(shēng)(sheng)。按炤(zhào)(zhao)截至2025年6月(yue)27日收盤(pán)(pan)價(jià)估算，2025年7月解禁槼糢爲(wèi)2567億元(yuan)，解禁槼糢較2025年6月擴(kuò)大(da)，不衕(tòng)闆(bǎn)塊(kuài)解禁槼糢來(lái)看，主闆592億(yi)元、創(chuàng)業(yè)(ye)闆890億元、科創闆1070億元、北證15億元。攷(kǎo)(kao)慮(lǜ)到2025年7月解禁槼糢明顯(xian)迴陞，未來重要股(gu)東二級(jí)市(shi)場(chǎng)淨減(jian)持槼糢有朢(wàng)小幅迴陞。

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2、政策动态：上半年(nian)降准降息落地，5月8日，下调7天期逆(ni)回购(gou)操作利率10个(ge)基点至(zhi)1.4%，带动LPR同步下行10BP。5月15日(ri)，下调存款准备金率0.5个百分点，预计向市场释放长期流动性约1万亿元，此次(ci)降准后，金融机构加权平(ping)均(jun)存款(kuan)准备金率(lv)将从6.6%降至6.2%。MLF的政策利率属性完全(quan)淡出。MLF作为一种基础货币(bi)投放工具，功能定位更加清(qing)晰(xi)，与其他(ta)各期限工具一同构成央行流(liu)动(dong)性工具(ju)体系。一季(ji)度例会提出“择(ze)机(ji)降准降息”，明确政策方(fang)向并引发市场对落地时点的关注；二季度例会则(ze)提出“根据国(guo)内外经济金(jin)融形势和金融市场运(yun)行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏”。在货币政策支持性立场不变的基(ji)调下，更加强调灵活(huo)调(diao)整。

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行业表现方面🍊，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属💗、国防军工、商贸零售、美容护理、化学制药等”

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1、具体来看，饮料乳品受益于旺(wang)季消费回暖(nuan)，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳(ru)制品(pin)产量(liang)同(tong)比(bi)增幅扩大，盈(ying)利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生(sheng)产端保持改善(shan)趋(qu)势，粮(liang)油食(shi)品零售中枢上移(yi)；家(jia)电受益于“以旧换新”加(jia)力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电(dian)器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额(e)同比中枢较(jiao)一季度明(ming)显抬升(sheng)，扫地机器人(ren)等智能家电需求持续回暖；家具(ju)零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月(yue)家具零售同比增速均超20%，主要受益(yi)于(yu)国补政策(ce)提振(zhen)，智能卫(wei)浴、定制衣柜等需求明显修复，供(gong)给端企(qi)业持续降费(fei)提效，盈利(li)有望(wang)修复。但需要关注(zhu)家电、家(jia)具出口在关(guan)税频繁调(diao)整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一(yi)定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售(shou)同比增幅(fu)显著扩大至30%以上，预计中报饰(shi)品、美容护理部分领域增速(su)有望改善 。

2、6月24日💋😈👜，央行等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》🍒，鼓励商业银行👿、消费金融公司等在符合监管要求前提下🥦👿，相互合作😻👛🎒👜、优势互补，开发符合各类消费场景需求的金融产品。