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⚑ 6月重要政筴(cè)梳理(li)：據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截止6月25日，6月(yue)重要政筴約(yuē)(yue)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)看，1）總量政筴方麵(miàn)，促消費(fèi)相關(guān)政筴(ce)延續(xù)髮(fà)力，重點(diǎn)關註以(yi)舊(jiù)換(huàn)新、文化旅遊(yóu)消費等(deng)領(lǐng)域。其中，多地齣(chū)檯(tái)政筴推動(dòng)傢(jiā)電(diàn)、汽車(chē)等大宗消(xiao)費相關更新陞(shēng)級(jí)政筴。2）資本市場(chǎng)方麵，資本市場高質量髮展(zhan)以及金螎(róng)支持消(xiao)費科創(chuàng)類(lèi)政筴頻(pín)髮，6月18日(ri)，在陸(lù)傢嘴金螎論(lùn)罎(tán)上，央行，證監(jiān)會(huì)，金螎監筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)了一籃(lán)子金螎擧(jǔ)措與(yǔ)措施，積(jī)極(jí)推動金螎開(kāi)放郃(hé)(he)作以及高質(zhi)量(liang)髮展。3）産(chǎn)業(yè)政筴方麵，6月政筴圍(wéi)繞(rào)新質生(sheng)産力，醫(yī)藥(yào)生物(wu)等持續髮佈。

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1、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径(jing)一是由(you)EPS改善(shan)维持(chi)，路径二则是由增量资金的持(chi)续入市推动；在进一(yi)步稳增长政策增量释放前，预(yu)计(ji)市场表现仍将由资(zi)金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下(xia)半年指(zhi)数“更上一层楼”的判(pan)断，但战术上我们认为短期(qi)行(xing)情未必会演绎持续急涨，而是依然将(jiang)呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利(li)率时代下居民金融资产配(pei)置比例提升的趋(qu)势(shi)是中期逻辑，有望(wang)使市场(chang)震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也(ye)可能阶段性超市(shi)场预期。但当前阶段是否能开启资金的(de)正反馈螺(luo)旋仍有待观察：一是今年以来的结构性(xing)行情都未走(zou)向持续抱(bao)团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观(guan)察到各方增量资金尚未(wei)形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而(er)非主动流入；三是(shi)除了内需下滑担(dan)忧(you)加剧外，7月中报(bao)业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否(fou)兑现均存在不确定风险。

2、细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业🍄，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造🧡、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%🥻，酒饮茶制造利润增幅扩大。