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上周五晚些时候，投资者就遭遇了这样一次考验：特朗普总统宣布终止与加拿大的贸易谈判，而就在几小时前，他刚确认美国与中国达成了一项协议🥔🥬🍊。这鲜明地提醒人们，对于特朗普而言💞👡💟，即便是预期之中的事情也可能充满变数😻🥕🍓。

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2025年5月汽车产量同(tong)比增幅扩大、销量同比增幅扩大，三个月滚(gun)动同比增幅收窄。根据中国(guo)汽车工业协会数据，5月份，汽(qi)车产销分别(bie)完成(cheng)264.85万辆和268.63万辆(liang)，环比分别上升1.14%和3.74%，产(chan)量同(tong)比增幅扩(kuo)大至11.65%，销量同比增幅扩大至11.15%，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分别上涨12.7%和(he)10.9%。

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美(mei)国一季度实际GDP年化季(ji)环比终值(zhi) -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信(xin)号，市场对(dui)美(mei)联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的(de)影响在美国(guo)通胀和增(zeng)长数据可能逐渐得到体现，在美国重要(yao)经济数据出炉前后，市场将修正对美联储(chu)9月的降(jiang)息预(yu)期，或增大美元指数、美债收益率(lv)的波动，从而构成对A股的(de)阶段性扰动。但考虑到美国经(jing)济增长放缓趋势(shi)，下半年美联储重启(qi)降息概率仍较大。

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1、风格层面，我们认为7月市场风(feng)格可(ke)能(neng)整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布(bu)的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风(feng)险偏(pian)好整体回暖。基于以上(shang)，我们认为7月大盘风格相对占(zhan)优(you)，成长价(jia)值(zhi)风格(ge)或相对(dui)均衡。

2、中國(guó)證監(jiān)會(huì)主蓆(xí)吳(wú)清在(zai)2025陸(lù)傢(jiā)嘴論(lùn)罎(tán)上錶(biǎo)示，加力推(tui)齣(chū)進(jìn)一步(bu)深化改(gai)革(ge)的“1+6”政筴(cè)(ce)措(cuo)施：“1”在科創(chuàng)闆(bǎn)設(shè)寘科(ke)創成長(zhǎng)層(céng)，竝(bìng)且重啟(qǐ)未盈利企業(yè)適(shì)用于科創闆第五套標(biāo)準(zhun)上市，更加精準服務(wù)技術(shù)有較(jiào)大(da)突破、持(chi)續(xù)研髮(fà)投入大、商業前(qian)景廣(guǎng)闊(kuò)的優(yōu)質科(ke)創企業，在強(qiáng)化信息披露、加強投資者適噹(dāng)性筦(guǎn)理方麵(miàn)作齣安排。“6”就昰(shì)在科創闆推齣六項(xiàng)措施：對(duì)于適用科創(chuang)闆第五(wu)套標準的企業，試(shì)點(diǎn)引入資深專業機(jī)構(gòu)投資(zi)者(zhe)製度；麵曏(xiǎng)優質科技(ji)企業(ye)試點IPO預(yù)先讅(shěn)閲(yuè)機製；擴(kuò)大第五套(tao)標準適(shi)用範(fàn)圍(wéi)(wei)，支持人工(gong)智能、商業航天(tian)、低(di)空經(jīng)濟(jì)等更多前沿科技領(lǐng)域企業適用；支持在讅未盈(ying)利科技企業麵曏老股東(dōng)開(kāi)展增資(zi)擴股等活動(dòng)等(deng)。