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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展🍊、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码🩲👛，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性。同时，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。

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此外，隨(suí)着行業(yè)反內(nèi)捲(juǎn)整(zheng)治的進(jìn)一步深入，化(hua)工行業部(bu)分領(lǐng)域的産(chǎn)能重復(fù)建設(shè)、無(wú)序過(guò)度競(jìng)爭現(xiàn)象有朢(wàng)緩(huǎn)解。疊(dié)加環(huán)保、安監(jiān)、減(jiǎn)排等方麵(miàn)(mian)的監筦(guǎn)要求的提陞(shēng)，對(duì)化工行業供給(gěi)(gei)側(cè)迎來(lái)(lai)新的約(yuē)束，推動(dòng)行業格跼(jú)的優(yōu)化(hua)與(yǔ)高質量髮(fà)展。

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景气方面(mian)，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域(yu)。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制(zhi)造领(ling)域工程机械销售放缓，消费服务板块空(kong)冰(bing)洗彩(cai)零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业(ye)燃气价格上行。

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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势🤬，主要受到内外部多因素交互影响👝，自去年底投资者意识到经济政策转向后，风险偏好有所上升，外资对中国资产关注度亦进一步回升。年初以来，部分外资券商陆续上调中国投资评级，对政策**的期待💘🥬、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市场回暖💔💖🍆🎒。

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1、3🍌、根据历史补栏数据，8月前🥭🤬🥕，新增开产蛋鸡持续增加，在淘汰量不变的情况下，在产蛋鸡存栏大概率延续增加，供给端继续对蛋价施压。另外💌，需求注意的是🍈🥦🥭，随着蛋价下跌，养殖进入亏损🥾，养殖端补栏意愿下降、淘汰意愿增加。若未来淘汰出现超预期增加🩳🩰🍆，将对供给压力形成一定缓解。需求方面来看，目前各地高温高湿天气不利于鸡蛋储存，贸易端备货意愿下降，进入需求淡季后🌽👅💌👿，需求端对蛋价亦形成利空🍑💟🧄🩱，蛋价跌至低位区间后🥕🥦🍈👛👗，低位震荡🥾。根据需求的季节性规律，8月底开始🧅，学校开学备货，叠加中秋、国庆节日需求🥔🌽🥭💟，鸡蛋进入需求旺季后，需求将对蛋价形成利多👙。然而考虑到来自供给端的压力，预计旺季蛋价高点低于去年同期😻👅。后期重点关注养殖端淘汰意愿及需求端变化对蛋价的影响🍈😻。

2、对此，东方金诚首席宏观分析师王青对《证券日报》记者表示🍌🧡，主要原因是5月份降准降息落地，当前正处于政策观察期。更重要的是👝🥔😻，上半年我国经济运行偏强，近期再度实施降准降息的迫切性不大。