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5月LCD 齣(chū)貨(huò)量(liang)三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕(tòng)比(bi)增幅收窄(zhai)。5月份TV LCD 齣貨量爲(wèi)19.60百萬(wàn)箇(ge)，月環(huán)(huan)比上行4.81%，衕比降幅收窄至-7.11%，三箇(ge)月滾動衕比(bi)由正轉負(fù)(fu)至-8.73%（前值爲0.65%）；NB LCD 齣貨量(liang)爲36.50百萬箇，月環(huan)比上行 11.96%，衕比增幅(fu)收窄至10.27%，三箇月滾動衕比增幅收窄 9.15箇百分點(diǎn)至15.58%；LCD 顯(xiǎn)示器齣(chu)貨量爲14.30 百萬箇(ge)，月環比上行 9.16%，衕比由正轉負至 -2.72%，三箇月滾動衕比增幅(fu)收窄 4.52箇百分點至 0.49%。

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后续如何演绎？市场若(ruo)要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增(zeng)量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放(fang)前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战(zhan)略上(shang)我们保持看多(duo)，维持下半年指数“更上一层楼”的(de)判断(duan)，但战(zhan)术上(shang)我们认为短期(qi)行情未必会演绎持续(xu)急涨，而(er)是依(yi)然将呈现一定的震荡(dang)特征(zheng)。机构中(zhong)长期资金入市+低利率时代下居(ju)民(min)金(jin)融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑(ji)，有望使市场震荡中枢整体上(shang)移，短期脉冲式波(bo)动也可能阶段性超市场预期。但当前阶(jie)段是否能开启资(zi)金的正反(fan)馈螺旋仍(reng)有待(dai)观察：一是(shi)今年以来的结构性(xing)行情(qing)都未走向持续抱(bao)团(tuan)而(er)是呈现轮动(dong)特征，可能(neng)表征资金(jin)环境(jing)对估值容(rong)忍度有(you)一定(ding)约束；二是我们观察到各(ge)方增量资金尚未(wei)形成(cheng)明(ming)显合力，更多(duo)采取(qu)观望、被动跟随策略，而非主动流入(ru)；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月(yue)中报业绩(ji)期、全(quan)球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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3、成本(ben)方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关(guan)税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将(jiang)持续增产，四季度起产量趋于稳定。然而，受夏季中东地(di)区内部需求增长及库存调节机制影响，未来(lai)2-3个月内其原油出口增幅可能滞(zhi)后(hou)于产量增(zeng)长。伴随4-5月油价逼近页(ye)岩油盈亏平衡点，美国活跃钻(zuan)机数量降幅扩大，下半年供应增(zeng)量将(jiang)主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏(xia)季需(xu)求旺季已(yi)然来临，预(yu)计三季度欧美地(di)区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来(lai)看，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测(ce)分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万(wan)桶/日，预示全球原油市场整体将(jiang)呈现供应过(guo)剩格局，累库(ku)压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度(du)供需相对偏紧的(de)态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而，在四季度累库(ku)压力下，油价中枢(shu)则可能再度下移至55美元(yuan)/桶附近，潜在风险仍(reng)需关注关税(shui)政策及地缘局势的演变(bian)。

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1、LOF基金交易价格最终需(xu)向净值收敛。陈宇恒表示，若投资者在溢价峰值入场(chang)，一旦市场情绪降温或套(tao)利资金(jin)介入，价格可能(neng)快速回落。

2、上游低开工状(zhuang)态难以长期维持，利(li)润的修复也将驱动厂家复产，随着钢材产量的下滑，市场供需缺口趋于回补、库(ku)存的消化难度进(jin)一步增加，短期(qi)价格上涨存在阻力。随着旺(wang)季的临近、钢材重回增(zeng)产周(zhou)期，硅铁去(qu)库进程有望加速，估(gu)值(zhi)存(cun)在修复空间；但旺季(ji)结束后钢(gang)材再次(ci)进入减产周期，下游刚需的收缩将使得硅铁价格的上方压力趋增。整体来(lai)看(kan)，行业产(chan)能长期过剩背景下、供需关(guan)系(xi)的改善仍将依赖厂家端的控产情况，下(xia)半年硅铁估值存在(zai)修复机会，但价格的反弹高(gao)度或将较为有限。