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本轮市场的新高，市场倾向于从短期事件催化的角度“找(zhao)原因”，其实更应该从中长期视角把(ba)握底层逻辑。随着宏观政策托底、产业(ye)亮点涌现、增量资金涌入(ru)，今年(nian)有望是风险偏好抬升、多头(tou)思维(wei)占(zhan)优的一年。

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许(xu)廷全：下半年市场仍(reng)有机会震荡走高，个股相对于(yu)指数而言(yan)更具表现空间。资金层面，当前外资对中国资产虽仍未超配，但与去年底相比已有所改善。未(wei)来随着企业盈余进一步(bu)修复，有机会见到资金进一(yi)步回(hui)流。今年以(yi)来，各领域上市企业业绩表现出色(se)，后(hou)续在盈利支持下仍能抵御一定程度的(de)市场震荡。

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1、從(cóng)(cong)目前基本麵(miàn)的(de)趨(qū)勢(shì)來(lái)看，基本維(wéi)持較(jiào)爲(wèi)穩(wěn)定的狀態(tài)，依然呈(cheng)現(xiàn)**開(kāi)支(zhi)託(tuō)底經(jīng)濟(jì)、消費(fèi)齣(chū)口相(xiang)對(duì)強(qiáng)、新經濟領(lǐng)域熱(rè)點(diǎn)頻(pín)齣，地(di)産(chǎn)國(guó)內(nèi)投資相對較弱的狀態。5月總需(xu)求(qiu)增速進(jìn)一步反彈(dàn)，預(yù)計(jì)半年(nian)報(bào)業(yè)績(jī)衕(tòng)比增速仍爲正增長(zhǎng)。即將(jiāng)到來的業績披露牕(chuāng)口期對A股整體(tǐ)影響(xiǎng)偏正麵。但(dan)邊(biān)際(jì)來看(kan)，6月開始，外需咊(hé)地(di)産壓(yā)力進一步提陞(shēng)，有待7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)(yi)定調(diào)新的穩定需求(qiu)的措施(shi)。近期國內投資鏈(liàn)大(da)宗商品有企穩迴(huí)陞的態勢，可能反應(yīng)了這(zhè)種預(yu)期。

2、往后去看🥻，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键🩲💌🍌，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高👄🧅🥔💖👄，所以可能还是要边走边看🍎🍉。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升🥿🧡🥭，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。