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自 2023 年底以来，捷克国家银行已(yi)累计降息 350 个基点。该行周三将关键(jian)利率维持在 3.5% 不变，并暗示(shi)未来几个月政策不会调整。尽管整体物价涨幅在 1%-3% 的目标区间内波动，但(dan)政策制定(ding)者正聚焦于酒店、住(zhu)房(fang)等服务领域推动的(de)核心(xin)通胀高企(qi)问题。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一(yi)，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部(bu)流动性(xing)方面，7月将公布的通胀(zhang)和(he)就(jiu)业数据可能导(dao)致市场对美联(lian)储降息预(yu)期形成修(xiu)正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治(zhi)局(ju)会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格(ge)相(xiang)对占优，成长价(jia)值(zhi)风格或相对均衡(heng)。对7月的风格指数推荐(jian)如下(xia)：

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往后去看🍊😈🩲，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）👛，或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看🤍😡🍓。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟👜🥬，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行👅👢。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动🥑🥿。

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2、报告指出：“愈发谨慎的态度导致经济活动进一步疲软。由此带来的不确定性可能会影响全球大宗商品需求💔，因为澳大利亚的供应对象国也会受到冲击🥑👝。”