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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍆💝🥬，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👠👠，财政指数的发力和消费的韧性🍍，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👙，在科技、消费💌👘、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥿👝💗，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍊🩲💌。尽管高频数据显示出口下半年承压🩱🍉👛🩱，但是预计在积极财政政策的支持下👗🤬🍓👡，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥥👅，资产荒趋势依然存在🍎。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍅🤍🍎，这为指数后续突破上行💔🥝🍊、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥕🌽🩰🥭，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💖。

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1、大公国际预计2025年下半年，化学原料及(ji)化(hua)学(xue)制品行业的供需将继(ji)续保持相对稳定；化学(xue)纤维行业内需逐步恢(hui)复，供需情况或(huo)将有所改善；化肥价格2024年整体呈下(xia)行态势；预计2025年下半年整体化(hua)工行业供需格局有望进一步改善。

2、企业盈利的改善是经济改善的结果🥾，因此，在宏观指标上，经济数据的加速改善，例如新增社融的明显回升，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号。