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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平(ping)，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上(shang)行空间。Wind数据(ju)显示(shi)，恒生科技指数2025年(nian)的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为(wei)14%。相比之下，沪深300指(zhi)数的EPS增速预(yu)计约为(wei)6%，ROE增速约为11%。因(yin)此，我们认(ren)为，下半年港股仍具(ju)有一些优异的结(jie)构(gou)性机会，拉(la)长(zhang)时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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今年以来私募基金规模扩张，为市场贡献重要增量。截至2025年5月(yue)，私募证券投资基金管理规模5.54万亿(yi)元，同(tong)比上升6.8%，较年初扩大3267亿元(yuan)。年内累计新增备案私募证券产(chan)品达4445只，同比增(zeng)长46%，其(qi)中4月单月备案1189只，同比增速高达(da)41.38%，表明在4月市场受关税影响调(diao)整背景下，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大。

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1、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响👙👘🍎。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品🥻、必需消费、中游设备保持正增💋。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🍋🩱🧅💯💖，TMT制造业同比增幅扩大💗👿👘🧅。结合工业企业盈利🥝🥥💝、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子🌽🥑、消费电子🥭🥥🧡、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域💓👅🥒，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍌💓🥻，如汽车👅🥾、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👡，其中饮料乳品、农副产品😡、家电🌽🍍🩱、家具💝🍑、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💕💔、燃气、电力👗、农化制品🥝🍓、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、背后(hou)原因来看，7月是中报业绩预告披露(lu)高峰期，市(shi)场对业绩(ji)关注度短期明(ming)显提升，在此情况下，市(shi)场会更加聚焦业绩(ji)改(gai)善方(fang)向。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长(zhang)风格跑赢万得全A的概率最高为70%。