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6月重要政策梳理：据不完全统计🥑🩳🧄，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面🥾🤬💞👘，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日😈，在陆家嘴金融论坛上，央行🧡，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展👡🎒🍎👘；3）产业政策方面🥔，6月围绕新质生产力，数字经济😈，整治内卷等政策持续发布。

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🏮 后(hou)续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼(lou)”的判断，但战术上(shang)我们认为短期行情未必会演绎持续急涨(zhang)，而是依然将呈现一定的震荡特征(zheng)。机构中长期资(zi)金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期(qi)逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋(xuan)仍有(you)待观察：一是今年以来(lai)的结构性行情都未走向持续(xu)抱团而是(shi)呈现轮动特征，表征资(zi)金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形(xing)成明显(xian)合力，更多(duo)采取观望、被动跟随(sui)策略，而非主动流入；三是(shi)除了内需下(xia)滑担忧加剧外(wai)，7月中(zhong)报业绩期(qi)、全球贸易(yi)环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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展望7月💞，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局😻🍋🩰🍉。从基本面的角度来看👚💛💯，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥥💖，使得即将到来的中报业绩期，在科技👄👄、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👅🥭🍈，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💘💓🥦👚，预计下半年总需求仍将保持平稳🍋😻🍓😡，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥕🍏，资产荒趋势依然存在。上半年🥦🥾😡，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👞🍆💛🥿，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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以发行日期为参考👞🧄，2025年6月有6家公司IPO🥿👢🤍🥔👅，合计募资规模52亿元，较5月前值98亿元有所回落💖💛🥝。按上市日期统计👄，6月定增发行募资规模81亿元，较5月前值有所回升。展望7月💗，IPO发行规模仍然有望保持稳定🍈💓🍇，资金总需求规模维持低位稳定。

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1、自2023年下半年以来，IPO市场迎来“速冻”。除了拟上市证券公司外，拟上市银行的IPO进展也长期处(chu)于(yu)“停滞”状态，多家银(yin)行后来“打退堂鼓”。数据显示，2023年初全面注册制实施后，沪深交易所共受理10家银行IPO项目，从2024年(nian)至今已有4家银行撤回IPO申报，其中有多家称是基于“战略调整”。

2、证监会决定：对大信所责令改正，没收审计业务收入169.81万元，并处以339.62万元罚款🥾。对郭春亮💯、卓红英给予警告，并分别处以40万元罚款🍍。