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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥿🤍，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💞🍉，财政指数的发力和消费的韧性👛🍓，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍎🥿🍊😡，使得即将到来的中报业绩期🧅🍄😡，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🩰🥭🍅，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍍，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🩱。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年💖🩳💘👡，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💕🎒、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍋🍅🥑，我们称之为牛市阶段II。风格方面💟🍉💕👢🍇，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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本週港股通交易區(qū)間(jiān)爲(wèi)2025年6月23日-2025年6月27日，南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入283.81億(yì)港元(yuan)，其中滬(hù)市港(gang)股通淨流入134.89億港元，深市港股通淨(jing)流入(ru)148.92億港元。

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6月29日中午，烈日当空，游客们都是有备而来，阳伞、墨镜、防(fang)晒口罩(zhao)、防晒衣、小电扇，装备齐全，母(mu)女(nv)互拍、一家人合(he)影、找路人帮拍，快(kuai)门“咔”的(de)瞬间露出笑脸比个耶(ye)。

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网友：低市盈率是价值投资的(de)一种派别，相对来说比较低级。价值投资的高级形式就是(shi)对公司进行(xing)估值，用4角钱价(jia)格买1元钱(qian)的价值。需要你对公(gong)司真正了解(jie)，才能很好地做出正确的评估。

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1、国内：25年上半年，在中(zhong)储粮开库收购，进口玉(yu)米供应有限等利多因素影响下，玉米现货报价不断上行，以锦州港玉米收购报价为(wei)例，截至25年6月末(mo)累计(ji)上涨300元/吨，涨幅15.5%。进入到6月份以后，进口玉米拍卖供应市场的利空因(yin)素(su)不断(duan)增(zeng)加，小麦替代玉米的优势显现，进口替代的不确(que)定性随之增大。但是，整(zheng)体来看(kan)，在(zai)进口玉(yu)米未能供应市场之前(qian)，玉米现货市场延续强势表现。6月最(zui)后一周，产区玉(yu)米现货价格依然保持坚挺，贸易商报价处于相对高位，产区余粮已较为有限，贸易(yi)商主流心态平稳。 华北(bei)地区深加工企业主(zhu)流价格维持稳定，但贸易商价(jia)格报价偏强(qiang)。深加工到货量尚可，各(ge)企(qi)业根据自(zi)身情况价格窄幅(fu)调整，基层粮(liang)点余粮(liang)不断(duan)减少(shao)，贸易商报价偏(pian)强运行，价格重心不(bu)断抬升。销区市场，玉米价格坚挺运行，下游饲(si)料企业少(shao)量补库，港口报价坚挺，随产(chan)区报价的走(zou)高，销区玉米议价空间缩小，但高价(jia)成(cheng)交仍较为(wei)平淡，饲用小麦替(ti)代比重较大。

2、操(cao)作层面，中期维度下(xia)（7-8月(yue)份(fen)），半年报依(yi)然是(shi)很重要的逻(luo)辑链，上周涨幅较多的(de)行业也(ye)大多围绕(rao)估值(zhi)合理(li)、业绩预期良好(hao)两个先决条件，基于此，业(ye)绩披露期建议关注(zhu)业绩(ji)确定性相对较高的方向，比(bi)如海外(wai)算力（光模块、PCB）、游戏、军(jun)工、出口（摩托车、风电等），业(ye)绩是7月超额(e)收益的主要来(lai)源之一。