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中国人民银行货(huo)币政策委员会召开2025年第二(er)季度例(li)会。会议研究了(le)下阶段(duan)货币政(zheng)策主要思路，建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性、针对性、有效(xiao)性，根据国内(nei)外经济金融形势和金融市场运(yun)行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏。保持流动性充裕(yu)，引导金融机构加大(da)货(huo)币信贷投(tou)放力(li)度，使社(she)会融(rong)资规模、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相(xiang)匹配。强化央行政策利率引导，完善市(shi)场(chang)化(hua)利率形成传导机制，发挥(hui)市场利率定价自律(lv)机制作用，加强利率政策(ce)执行和监督。推动社会(hui)综合融资成(cheng)本下降。从宏观审慎的角度观察(cha)、评估债市(shi)运行情况(kuang)，关注长期收益率的变化。畅通货币政(zheng)策传导(dao)机制(zhi)，提高资金使用(yong)效率，防(fang)范资金空转。增强外汇市场韧性，稳定市场预期，防范(fan)汇率超(chao)调风险，保持(chi)人民币汇率(lv)在合(he)理(li)均衡(heng)水平上的基本稳定。

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上(shang)游低开工状态(tai)难(nan)以长期维持，利润的修复也将驱动厂(chang)家复产，随着钢材产量的下滑，市场供需缺口趋于回补、库存的消化难(nan)度进一步(bu)增(zeng)加，短期价格上(shang)涨(zhang)存在阻力。随着旺季的临近(jin)、钢材重回增产周期，硅铁去库进程有望(wang)加速(su)，估值存在修复空间；但旺季结束后钢材(cai)再次进入减(jian)产周期，下游刚需的收缩将使得硅铁价格的上方压力趋增。整体来看，行业产能长期过剩背景下、供需关系(xi)的(de)改善仍将依赖(lai)厂家端的控产情况，下半年硅铁(tie)估值存在修复机会，但价格的反(fan)弹高度或将(jiang)较(jiao)为有限。

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2、🏮 后续如何演绎(yi)？市场表现仍是由资金(jin)端/估值(zhi)端主导。战略上我们保持看多，维持下半(ban)年指数“更(geng)上一层(ceng)楼”的判断(duan)，但战术上我们认为短期行情未必会演绎(yi)持续急涨，而是依然(ran)将呈现一定的震(zhen)荡特征。机构中长期资金入市+低(di)利率时代下居民金融资产配置比例提升的(de)趋势是中期逻辑，有(you)望使(shi)市场(chang)震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场(chang)预期。但(dan)当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结(jie)构性行情都(dou)未走向(xiang)持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对(dui)估值容忍(ren)度有一定约束；二是各方增量(liang)资金尚未形成明显合力，更多采(cai)取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三(san)是除了内需下滑担忧加剧(ju)外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过(guo)于乐(le)观的降息预期能否兑现(xian)均存在不确定(ding)风险。