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陈健玮：在全球主要市场(chang)中，港股估值仍(reng)处于较低(di)水平，并(bing)显(xian)著低于美国市场。根(gen)据彭博数(shu)据，恒生指数2025年(nian)预测市盈率为11倍，预测(ce)市净率为1.2倍，预测(ce)股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用(yong)事业等高股息板(ban)块普遍(bian)超5%。相较于A股(gu)，恒生A/H溢价指数(shu)约为130点，显示港股估值优势(shi)仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值(zhi)体系，定价权逐步转移(yi)，未(wei)来A/H价(jia)差有望收(shou)窄。此外，创新药、人工智能等领域的(de)技术突破(po)，正推动国际(ji)投(tou)资者重估港(gang)股科技龙头的长期价值。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👘💋🥕，成长价值或相对均衡🥿🍊。具体来说，第一，从历史来看🩲🩲，近十年7月市场风格相对均衡👚，大盘风格略占优。第二🍈😈，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍒🩳。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👡👜🩱，关注7月政治局会议的表述变化🤬。第四😻，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后💕👄🥻，A股权重板块上涨🍆👙💖🩱，市场风险偏好整体回暖。基于以上💌🥭🍆💯，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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函件指出，鉴于ST新潮第十二届董事会截至目前仍未披露2024年年报，公司股票退市风险与日俱增、日益严峻，后续编制及审议定期报告时间紧迫，“公司董事会对按期披露定期报告负有法定义务，监事会应尽职履行监督职责，若公司因前述事项被终止上市，公司第十二届董事会、第十一届监事会全体成员应负有不可推卸的法律责任🍇💟🥾🥭🧡。”

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1、经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票💝👚🥻，其后续表现更佳🍍👞。因此，我们根据“高成交😡👙💋、低波动”原则，通过月频调仓方式构造大宗交易组合🍏🥿😈🩰。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

2、流動(dòng)性1500股票池中，本(ben)週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的(de)囙(yīn)子有單(dān)季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(run)衕(tòng)比增長(zhǎng)(zhang)率(lv)(2.31%)、單季度淨(jìng)利潤衕比增長(zhang)率 (2.09%)、6日成交金(jin)額(é)的迻(yí)動平均值 (1.55%)。錶現較差的囙子(zi)有市盈率(lv)囙子(-1.74%)、市盈率TTM倒數(shù) (-1.69%)、單季度ROE (-1.41%)。