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目前来看，全球贸易和(he)关税冲突迎(ying)来新的时间(jian)节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和(he)关税对市(shi)场的影响逐渐趋(qu)于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有(you)反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外(wai)部环境扰动降低。

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据沙姆哈尼称🤬😡，伊朗从一开始就认识到👞，美国的谈判并非真正意在达成协议，而是为了在伊朗国内营造某种氛围💘🧄，为煽动**做准备😻🍌🥒，但“伊朗人民确实是清醒的人民”🥻。在他看来🍑🍅💔，伊朗人民在冲突中表现出的团结“不是出于情绪，而是出于对敌人的认知👞🤍👿，出于对伊朗重要性的认知，以及对美以邪恶程度的认知”🥬💓🩳👡。

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对市场而言🧄😡😡🍎，恒指过去一个月一直处于我们给出的23👛👿，000-24，000点区间震荡，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂💗💌🧡，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性，后续还有关税与政策等不确定性需要观察。行业层面💗，上文分析显示🍉👚👝，新消费和创新药抱团也非常明显。这一背景下，短期流动性边际趋紧，关税谈判变数，数据转弱和政策发力延后🥕，都不排除造成市场波动。因此，我们建议，投资者可以①短期适度降低仓位，或②切换到稳健分红，③预期较年初已明显降温的AI互联网，等待后续时机。如果出现较**动，反而可以更为积极地介入🍅🩲💟，以更低的成本买回优质的资产👡，但前提是要留好“子弹”。

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