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1、陈健玮：影响港股走势的不确定性因素包括地缘政治扰动🥾👜🧄、外部政策风险以及市场情绪波动💝，新经济和科技板块在行情火热时容易出现超涨🍄🍓，若预期过高💛💕🧅💓，可能面临业绩验证期的回调压力。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比(bi)增速转(zhuan)负，主要受内外需求不足、价格(ge)拖(tuo)累等因素影响。结合(he)工业企业盈利(li)、行(xing)业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有(you)所回暖(nuan)，中报盈利(li)或有改善，如汽车(che)、光(guang)伏、自动化(hua)设备等；3）消(xiao)费服(fu)务领域，如饮(yin)料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。景(jing)气方面(mian)，6月份景气较高的领域主要集中(zhong)在资(zi)源品、部分消费服务和信息技术领(ling)域。其中(zhong)资源品板块原油、多(duo)数工业(ye)金属价格上涨(zhang)，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服(fu)务(wu)板块空冰洗彩零(ling)售(shou)额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商(shang)品房销售累计同比降幅扩大，公用事业(ye)燃气价格上行。综合盈利、行业景气和(he)交易等维度，7月份行(xing)业配置(zhi)方(fang)面重点围绕(rao)中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行(xing)业(ye)推荐(jian)重点关注：电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。