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目前还(hai)不清楚**希望达成的贸易协议会(hui)有多全面。特朗普吹捧的(de)与英(ying)国达成的协议虽号称全面，但仍有关键问题未解决；而最(zui)近与中国签署的协议在(zai)芬太(tai)尼走私(si)以及美国出口商进(jin)入中(zhong)国(guo)市场等问题上也留下(xia)了诸多疑问。

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坿(fù)近的吳(wú)江路，作爲(wèi)傳(chuán)統(tǒng)美食街，傍晚時(shí)分人頭(tóu)攢(zǎn)動(dòng)，麵(miàn)包店、嬭(nǎi)茶店擠(jǐ)滿(mǎn)(man)了人。徃(wǎng)西走，茂名北路(lu)在週末開(kāi)(kai)啟(qǐ)限時步行街，人們(men)在路上遛狗、散步、休憇(qì)，餐飲(yǐn)店的外(wai)擺(bǎi)位也坐了不少人，徃店裏(lǐ)(li)張(zhāng)朢(wàng)幾(jǐ)乎都昰(shì)人。

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展望7月💋🍓，市场可能会呈现指数突破上行👚💯🍌，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💌，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥑😡👿🍆，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥔🍊👙👞，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🧅🍈🍋。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍅🩲👡，预计下半年总需求仍将保持平稳🍓，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👢，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥑💛，进一步积累了今年的赚钱效应👛🥿🥔，这为指数后续突破上行💯🍓、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👿😡🥑，我们称之为牛市阶段II👿👠👚。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💟，7月科技风格占优的可能性较大👛。

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当前，世界之变、时代之变、历史之变不断向广度和深度延展，改革发展稳定任务之重、矛盾风险挑战之多🍓🥦👄、对治国理政考验之大前所未有🩰。

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1、其次是行情逻辑😈🤬🥑💗，短期看，银行基本面持续向好👙🌽💗🍓，业绩增长虽处低位😻👝🍋，但资产负债表稳健扩张，风险指标平稳可控👄😻。中长期看🍊🥝🥿，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移，经营稳健和高股息属性显优势。

2、► 成长型回报：科技🍊🩲、新消费、创新药等🍓🍌，也均为ROE修复抬升的板块。在整体宏观经济稳杠杆👝🍎、但也缺乏大幅加杠杆和向上动能的环境下，一些能够提供新的增长方向的结构性机会💞👡，例如符合当前认购和人群消费习惯变迁的新消费🍏🍏🩱、适应AI方向的互联网科技、中国企业具有明显优势但暂时未受关税波及的创新药也均为近期ROE明显抬升的板块💖👅🥦，港股恰恰在这些领域具有明显优势👝💔👢，A股却相对缺乏🥬👜。