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相比2014年底和(he)2019年初(chu)，当前市场从估值上来看可能还不支持(chi)纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国(guo)央行同步宽松，可能成为引(yin)燃市场情绪的(de)一个催化。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善💝，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续👡😻🍇；算力需求持续高景气🥻👚，中高端芯片需求旺盛🥻，存储器供不应求🥕，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🤬🧄🩲🥥🩳，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张👄🥬🩰，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大👗，运营商盈利有望保持稳健增长🍒💯。伴随AI应用商业化加速落地👅🥬，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🥒😻🍓，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期🍒👠。

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那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还(hai)因为渗透率较低从而具有较大空间(jian)的行业和赛道。牛市(shi)阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金(jin)的“抱团”，资(zi)金正反馈和抱团的(de)方向一定是当时空间相对最大，成长性最好(hao)，不容(rong)易受到估值(zhi)约束的行(xing)业，也就是(shi)说，就算估值因为资金行(xing)为出现一定程度的泡沫化是“可以理(li)解”的。因此，我们也说，牛市(shi)阶段II市场往往会选择当时的主线(xian)或者赛道进行投(tou)资。

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王忠民表(biao)示，进入(ru)人工智能（AI）时代后，出(chu)现了三(san)大新模态：一是开源（Open Source）模态。开源成为AI时代接续互联网的产业(ye)模态、价(jia)值模态、生命模态和社(she)会(hui)资产负债表当中的渗(shen)透(tou)模态。二是万物皆可服(fu)务模态。比如过去开车是一项技能，无人驾驶出现，使(shi)得开车技(ji)能变得无用武之地，而车辆本身可以自行完(wan)成一切(qie)事物。三是(shi)AI资产入表和金融化时代模态。在AI金融化当中(zhong)，近日中国香港市场(chang)和美国市场，代币化(hua)和稳(wen)定币化逻辑已经给市场带(dai)来了冲击(ji)。当我们看到稳定币、特别是代(dai)币化的(de)最新竞争态势时，我们发现AI金融化已进入高光时刻。

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1、华兴资本控股公(gong)布，董事会决议在稳固华兴(xing)现有业务的同时，进军(jun)Web3.0和加密货币资产领域，并批准总额(e)为(wei)1亿美元的预(yu)算，在未来两年期间用(yong)于集团发展(zhan)Web3.0业(ye)务和(he)投资加密货币资产。

2、6月国际原油价格上行，化工产品价格指数上行。截至6月27日🤍😡💘，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%，WTI原油现货价格月环比上行7.60%。截至6月27日😡🥻，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%🥬🍅👞。无机化工品期货价格多数下跌💌💟🎒🍌🍌，有机化工品多数上涨，其中甲醇、甲苯🍉🩱、二甲苯等价格涨幅居前💝🧡👄，二乙二醇🎒🍒🤬😠🥭、天然橡胶等价格下跌🥥👙👚。