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当前市场对于波动率和(he)波动率(lv)交易(yi)的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不(bu)代表市场必然的涨(zhang)/跌，关(guan)键在于因子(zi)的(de)变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪(hu)指的“三连阳”，本质上是正(zheng)向因素催化下波动率回归交易的结(jie)果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高(gao)点，但短期而言，我们在短暂经(jing)历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动(dong)的方(fang)向；中长期而言，更重要的是判断(duan)风格(ge)，主要是对弱美元(yuan)周期下A股市场成长风格的坚(jian)定(ding)把握。

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业内人士过去几月不难发现的是，虽然美元通常会在全球市场恐慌期间升值💓，但在特朗普于4月2日宣布实施激进的报复性关税后，全球股市的剧烈震荡几乎与美元贬值同时发生。

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展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破(po)上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的(de)韧性，使得二(er)季度总需求增(zeng)速进一步(bu)边际改善(shan)，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制(zhi)造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是(shi)预计在积极财(cai)政(zheng)政(zheng)策的支持(chi)下，预计下半年(nian)总(zong)需求(qiu)仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低(di)。在流动性和增量资金方(fang)面(mian)，目前利率仍处于(yu)较低(di)水平(ping)，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条(tiao)件，类似现象(xiang)在(zai)2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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据封面新(xin)闻6月29日报道，被举报的公公婆婆首次面对媒体发(fa)声，称曾某夸(kua)大家庭财产金额，完全是为了博眼球，引人关(guan)注。曾某称，不方便接受采访，建议找调查组了解情况。

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