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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互影响👜💔🍓👚，自去年底投资者意识到经济政策转向后，风险偏好有所上升🩰，外资对中国资产关注度亦进一步回升👛。年初以来👚💔💞，部分外资券商陆续上调中国投资评级，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以及估值吸引力等因素🩲，都推动了港股市场回暖💖🧄🤍👡。

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🏮行业(ye)配置层(ceng)面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局(ju)，善用赔率思维。短(duan)期高(gao)低切依旧是市(shi)场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来(lai)，分(fen)别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两(liang)波较明显的高低(di)切换，当下仍(reng)处于第二轮高低切周期中。以月(yue)度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以(yi)来涨跌幅表现仍相对靠(kao)后、而近一月以(yi)来盈(ying)利预期边际调升或具(ju)备后续(xu)催化的板块】具备关注价值，除我们自(zi)5月以(yi)来持续强调(diao)的军工、风电、游(you)戏已陆(lu)续兑现外，后续建议(yi)关注半导体、电池（固(gu)态电池主题）、电(dian)网(wang)设备、工业金属、啤酒等板块的轮动(dong)机会；而另一方面，资金脉(mai)冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也(ye)需警惕银行(xing)板块的短期波动风险。胜率方向，结(jie)合估值(zhi)、拥挤度位置(zhi)，短期风格层面继续关注科技(ji)，行业层面(mian)优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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1、復(fù)(fu)盤(pán)來(lái)看，本週創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)人工智能日日(ri)收陽(yáng)，單(dān)週纍(léi)計(jì)(ji)上漲(zhǎng)7.42%，跑贏(yíng)創(chuang)業闆指（5.69%）等市場(chǎng)主流指數(shù)。消(xiao)息麵(miàn)上，摩(mo)根大通研報(bào)指齣(chū)，業(ye)內(nèi)專傢(jiā)預(yù)(yu)測(cè)CPO市場將(jiāng)在2027年開(kāi)始(shi)顯(xiǎn)著增長(zhǎng)，2028年市場槼(guī)糢(mó)將超過(guò)10億(yì)美(mei)元，竝(bìng)在2030年突破50億美元。

2、中国基金报：上半年💗💌👙🍈，多项政策利好落地，一定程度上催化了港股红利以及科技创新行业的表现。下半年🍆👗🍄，还有哪些行业投资机会值得关注💕？