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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看🍄💞，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥑，对短期市场或有扰动💝🥥🥕。第三😻😡🤬，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🧡，关注7月政治局会议的表述变化👙🩱🍉。第四🥒🤬💞，市场交易和增量资金层面💖，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨💕💌💛，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🍍🥑💌👄，成长价值风格或相对均衡。

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我们也可以通过基金季报(bao)的方式分析国内公募(mu)基金港股持仓的偏好与演变。截至一(yi)季度末(mo)，内地主动(dong)偏股型(xing)基金港股持仓占其股票投资市值比例已经升至(zhi)30.8%的历史新高。考虑到基金名称不带“港股”的投资比例不得超过(guo)50%，后(hou)续这部分投资(zi)者的“子弹”可能没有想的那么多。

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碳(tan)痠(suān)鋰(lǐ)主要觀(guān)點(diǎn)：供(gong)需維(wéi)持過(guò)賸(shèng)，三(san)季度需求維持平淡，供應(yīng)逐步提陞(shēng)，價(jià)(jia)格中樞(shū)將(jiāng)承壓(yā)，碳痠鋰價格或運(yùn)(yun)行于 5-7 萬(wàn)(wan)元 / 噸(dūn)之(zhi)間(jiān)。

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基金申购几乎没有太大变化，尽管也有客户开始申购基金，但是由于接近扭亏阻力位时😠🍌👘，基金赎回压力较大，总的来看💌，在阶段I，基金净流入规模会非常有限。

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1、大(da)公国(guo)际预(yu)计2025年下半年，化学原料及化(hua)学制品行(xing)业的供需将继续(xu)保持相对稳定；化(hua)学纤(xian)维行业内需逐步恢复，供需情况(kuang)或(huo)将(jiang)有所(suo)改善；化肥价格2024年整体(ti)呈下行态(tai)势；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进(jin)一步改善。

2、周五（6月27日），国防军工板块继续活跃，连续第5日上涨。收盘行业涨幅🍏💌💌👢💟、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五🥒😠😠🥦🥔。当日沪指跌0.7%，创指小幅收涨0.47%。