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展望后市，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬🤬🧄。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下👗，军工💟💕、计算机🤬、传媒🍑🍇、电子🥬🥥😈、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配💯🥾🍇😠。

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對(duì)此，蔡定(ding)洲(zhou)闡(chǎn)述道，在光伏裝機(jī)需求(qiu)轉(zhuan)弱(ruo)的揹(bēi)景下，對硅(gui)片的採(cǎi)購(gòu)需求或將(jiāng)減(jiǎn)少。受前期光伏搶(qiǎng)裝導(dǎo)緻需求(qiu)前寘以及7月光伏裝機需求季節(jié)性下降的影響(xiǎng)，近期多晶硅(gui)市場(chǎng)的壓(yā)力加劇(jù)，主流硅(gui)片市場價(jià)格全麵(miàn)走弱。此(ci)外，多晶硅的硅料庫(kù)存充足，短(duan)期市場或將放緩(huǎn)採購節奏，衕(tòng)時(shí)后續(xù)開(kāi)工存在下(xia)降預(yù)期，中長(zhǎng)期需求(qiu)也或(huo)將(jiang)減(jian)少。

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德福科技：近日🍎，公司全资子公司九江德福销售有限公司分别与全球某光伏组件行业头部企业和全球某消费电池行业头部企业签署《定点协议》，协议约定由子公司分别向两家客户东南亚工厂供应锂电铜箔产品。

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鸥玛软件：公司于2025年6月27日收到控股股东山东山大资本运营有限公司的告知函👗，山东山大资本运营有限公司拟将其持有的公司25.82%股份无偿划转给山东省国有资产投资控股有限公司，双方签署了股权划转意向性协议，该事项可能导致公司控股股东、实际控制人发生变动🥝🥑。

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1、（1）宏观层面：IMF 下(xia)调全球经济(ji)增速，特朗普关税(shui)背景下(xia)通胀和贸易摩擦风(feng)险不容忽视。预计 2025 年下半年宏观(guan)不确定较大(da)，需要密切关注美国对等关税动态。美联储将延续降息，但是通胀和贸易摩擦背(bei)景下降(jiang)息过程或(huo)将较(jiao)为波折，国内政策面以稳为(wei)主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出(chu)口回落的风险。（2）供应层(ceng)面：近年来全(quan)球铜矿生产扰动不断(duan)，结合铜矿(kuang)企业的(de)产量(liang)指引，预(yu)计 2025 年全(quan)球铜矿(kuang)供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%。同时(shi)，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期，冶炼加工(gong)费或持续处(chu)于低位(wei)。由于(yu)废铜流(liu)入(ru)冶炼(lian)端(duan)比(bi)例增加，预计 2025 年中国和全球(qiu)精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。

2、量價(jià)齊(qí)陞(shēng)，銀(yín)行ETF（512800）最新基(ji)金槼(guī)糢(mó)(mo)達(dá)113.57億(yì)元，近1年日均成交額(é)達4.04億元(yuan)，爲(wèi)(wei)全市場(chǎng)槼糢最(zui)大、流動(dòng)性(xing)最佳*。