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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产🌽🌽🍓🍒、新兴消费行业值得关注😻，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线💟👠🥿。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂🤍😡、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会🍍🍉🎒。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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展望7月增量资金或有望温和净流入🍈🍓，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大👙🍌💔；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端👝🎒🩲，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🍅，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定💓💯👙。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入💌🥿👗，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃💌👢🍅💟。

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1、供(gong)應(yīng)：低利潤(rùn)(run)甚至負(fù)利潤下錳(měng)硅週産(chǎn)量仍在逐漸(jiàn)增加，后續(xù)仍有一定增量預(yù)(yu)期。依據(jù)鋼(gāng)聯(lián)數(shù)據(ju)，目前北方大區(qū)(qu)錳硅生産(chan)即期利潤(run)約(yuē)-170元/噸(dūn)，南方大區錳硅生産即期利潤約-500元/噸，在如此幅度(du)虧(kuī)損(sǔn)下，錳硅産量噹(dāng)週值連(lián)續六週(zhou)環(huán)比迴(huí)陞(shēng)，且還(hái)有新增産能投(tou)放，隨(suí)(sui)着后續(xu)南(nan)方地區豐(fēng)水期復(fù)(fu)産意願(yuàn)增加，生産虧損環比收窄(zhai)情(qing)況(kuàng)下，未來(lái)錳硅産量仍有增量預期。

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另外💛，在分红榜前十，还有南方中证500ETF🥒💔💛、易方达沪深300ETF、华泰柏瑞红利ETF、南方中证1000ETF💟🧅，分红金额依次为16.02亿元、13.24亿元🍌👘、10.28亿元、8.45亿元🥕。换言之🍆😠💕🧅👅，权益类ETF共占据公募上半年分红榜前十名中的七席，且包揽前三名。

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1、3、从(cong)需求维(wei)度来看，EIA预计今年全球石(shi)油和燃料需求(qiu)将比去(qu)年增长100万桶/日，今年全球原油需求预计将(jiang)增至1.037亿(yi)桶(tong)/日。将2025年全球原油需求增速预期维持在130万桶/日；将2026年全球原油需求增速预期维持在128万桶/日。预计2025年(nian)下半年全(quan)球经济将表现良好，此前(qian)全球经济在表现优于预期。IEA将2025年平均石(shi)油需求增长预期下调至72万桶(tong)/日；将2026年平均石油需(xu)求增长预期下调至(zhi)74万桶/日。2025年(nian)全球石油供应将增加180万桶(tong)/日，此前预测(ce)为(wei)增加(jia)160万(wan)桶/日。预计2025年原油总需求将达(da)到平均1.038亿桶/日，2026年为1.045亿(yi)桶/日。国际能源署(shu)表(biao)示，除非(fei)出现重大中断，否则到2030年(nian)，石油市场预计仍将有充足的供应。到2030年，全球(qiu)石油产能预(yu)计将达到1.147亿(yi)桶/日，远高(gao)于预期的需求。同时需要注意的是美国和中国这两大(da)经济体的石油需求情况，当前看(kan)美国的石油产量隐身(shen)需(xu)求仍延续2024年的高水平，国内的原油进口以及加工量同(tong)比增速下滑(hua)，预(yu)计下半年均有不同程度的承(cheng)压。季节性来(lai)看三季(ji)度好于四季度，因而季节(jie)性上来(lai)看，或呈现先扬后抑的节奏。

2、“Meta 之所以采取这些举措，是因为他们资金雄厚💝💟🥝🩳，凭借这些资金，他们处于有利地位 —— 如果自己无法开发出所需技术，就收购必要的人才和能力，从而…… 超越竞争对手👡🥭💔。” 普鲁克斯解释道🩳。