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付倍佳：全年港股市场或震荡上行💖👝💘，流动性将先于盈利改善🥿🍋，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看👄💌🥑，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向🧄，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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在突破了扭亏阻力位(wei)后，对于投资者来说，赚钱效应开始(shi)凸显。投(tou)资者普遍从相对谨慎保守的状态，转为积极乐观，甚至逐渐转为激进。

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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局(ju)。从基本面的角(jiao)度来(lai)看，财政(zheng)指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速(su)进一步边际改善，使(shi)得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制(zhi)造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压，但是预计(ji)在积极财政政策的支持下，预计(ji)下(xia)半年(nian)总(zong)需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退(tui)或(huo)显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍(reng)处于较低水平(ping)，资(zi)产(chan)荒趋势依(yi)然存在。上(shang)半年(nian)，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正(zheng)反馈效应创造了有利(li)条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风(feng)格占(zhan)优的可能性较大。

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