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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松👄🍑，可能成为引燃市场情绪的一个催化🍓👝🧅👡。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🍈🍓👢👄，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热👄😻、欧洲延缓停售油车🤬👛，标志着产品力正替代产品形式💟🩲🍉💋，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🥾🍓🥔🍓。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🍇🍑💯，或将带来市场注意力重新转向科技板块🥬💯，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🩱👙💟。

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2、仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年🍑💔👚💕，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%）🥻👝😠，该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权。