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6月份景气较高的领域主要集中在(zai)资(zi)源品、部分(fen)消费服务和信息技术领域，其中资源品板块原油、多数工业金属(shu)价格上涨，中(zhong)游(you)制造领域工程机(ji)械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩(cai)零售额四周滚动(dong)均值同比增幅收窄(zhai)，金融地产中商(shang)品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

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1、2）双碳：围(wei)绕“双碳”目标的相关政策持续(xu)推进(jin)，聚焦绿色能源体(ti)系建设、产业链协同(tong)发展及(ji)生态(tai)保护三个方向：中央层面，5月30日，国家发展改革委、国家能源局发布《关于(yu)有(you)序推动绿电直连发展有关事项的通知》以及，《深化提升“获得电力”服务(wu)水平 全(quan)面打造现代化用电营商环境的意见》，明确绿(lv)电直连相关定义。同时，自2025年7月1日(ri)起施行，全面推进“三零三省”用电服务升级，打造办电便捷化(hua)、供电高质化、用电绿色化(hua)、服务普惠化、监管协同化的用电新(xin)生态。6月4日，国家能源局发布关于组织开展(zhan)新型(xing)电力系统建设第一批试点(dian)工作的(de)通知(zhi)，聚焦新型电力系统有关前(qian)沿方向，依托(tuo)典型项目开展单一方(fang)向试点，依托典(dian)型城市开展(zhan)多(duo)方向综合试(shi)点，探索新型电力系统建设新技术、新模式，推动(dong)新型电力系统建设取(qu)得突破。地方上，6月4日，四(si)川省经济和信息化厅印发《四川(chuan)省氢(qing)能产业(ye)中长期发展(zhan)规划（2025—2035年）》，到2027年，高端氢能装备性能(neng)及关(guan)键核心技术取得新(xin)突破。6月11日，广东省人民**办公厅印发《广东省全域“无废(fei)城市”建设工作方案》。6月18日，福建省发展和改革委员会印发《福建省氢能(neng)产业创新(xin)发(fa)展中长期规划(hua)（2025—2035年）》，其中，2025至2030年为起(qi)步发展期

2、許(xǔ)廷全：下半年，我們(men)關(guān)註兩(liǎng)大方曏(xiǎng)：一昰(shì)(shi)結(jié)構(gòu)性成長(zhǎng)穿越週期的優(yōu)質企業(yè)，如噹(dāng)前盈利仍具有上調(diào)空間(jiān)、基本麵(miàn)突齣(chū)、受惠于政筴(cè)的行業，包括科技領(lǐng)域(yu)的(de)半導(dǎo)體(tǐ)、互(hu)聯(lián)網(wǎng)、輭(ruǎn)件服務(wù)(wu)以及AI相關(guan)供應(yīng)鏈(liàn)，消費(fèi)領域(yu)的潮翫(wán)、新式餐(can)飲(yǐn)茶飲、美(mei)粧、電(diàn)動(dòng)車(chē)等，關註(zhu)醫(yī)(yi)藥(yào)中的創(chuàng)新藥齣海(hai)以及CXO訂(dìng)單(dān)迴(huí)陞(shēng)等；二昰低(di)利率環(huán)境下，保(bao)險(xiǎn)、養(yǎng)老金等(deng)對(duì)高息資産(chǎn)需求持續(xù)上陞的潛(qián)在機(jī)會(huì)。