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2025年(nian)上半年氧化铝大(da)幅回调，截至27日主力收至2986元/吨，整体跌幅37%。沪铝震荡偏(pian)强，主力收至20580元/吨，整体涨幅4%。

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背(bei)后原因来看，7月是中报业绩预告披露(lu)高峰期，市场对业绩关注度短期明显提升，在此情况下，市(shi)场会(hui)更加聚焦业绩(ji)改(gai)善方向(xiang)。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩(ji)预告披露期，大盘成长风(feng)格跑赢万得全A的概(gai)率最高为70%。

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平衡仍为过剩：从 2025 年全年角度来看💖👿👠，全球精炼铅供需或随汽车产销量逐渐下降以及美国关税政策反复而表现过剩，国内精炼铅社会库存仍有累库压力🍑🥔🎒。预计 2025 年全球 / 中国供需平衡表现为过剩 6 万吨 /2.5 万吨，下半年分别表现为过剩 5 万吨 /0.5 万吨🥻🍏。

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唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会🤬😡🍊，包括创新药、AI、机器人、半导体🍆👘🥿🍆、智能驾驶等👡👠💓，因为这些资产“含权量”高，在整体重估过程中，通常会表现出更强的波动性和弹性🥔🥻。同时，这些行业在GDP中的比重不断提高，既是当前驱动经济发展的新增长点，又是反映时代命题的主要方向，政策🍋🩱👗💔、资本、产业更容易形成共振的效果👝🤬🩰。

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1、从中信一级行业来看，本周涨幅最高的前5大行业依次为综合金融😻🥦💘🍌、计算机、综合、国防军工、非银行金融👅💞；中信一级行业中振幅最高的前5大行业依次为综合金融、计算机、综合🍓🥔、非银行金融、国防军工💟👗🍄💔。

2、单因子表现(xian)来看(kan)，沪深300股(gu)票池中，本周表现(xian)较好的因子(zi)有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化(hua)预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(ru)(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。