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风格层面，我们认为7月(yue)市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均(jun)衡。具体来说，第(di)一，从(cong)历史(shi)来看，近十年7月(yue)市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据(ju)可(ke)能(neng)导致市场(chang)对(dui)美联(lian)储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月(yue)大盘风格相对占优(you)，成长价值(zhi)风格或相对(dui)均衡。

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