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“6月脉(mai)冲”在本周集(ji)中演绎，主因是人民币(bi)的不(bu)断升值。我(wo)们在近期(qi)报告(gao)中反复强调这一点：自24年12月开始(shi)人民币汇率与(yu)万得全A走势在绝(jue)大多数时间内同步，汇率成为了决定大势(shi)的主变量。结构上也(ye)同样(yang)沿着我们及近期提示的“弹(dan)性”+“位(wei)置”的(de)思路演绎：低位高弹性行业如(ru)TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后(hou)续脉冲(chong)行情的延续(xu)性：短、中、长期维度下(xia)，均是乐观因素占优。

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具体来看(kan)，2020年7月，玄国栋将持有的福可喜玛25%股权以2476.56万元的价格转(zhuan)让给致尚科技，佛山优势资本创(chuang)业投资合伙企业（有限合(he)伙）将(jiang)持有的(de)福可喜玛15%股权(quan)以1200万元的价格转让；2023年9月，玄(xuan)国栋(dong)将持有(you)的福可喜玛11%股权以1100万(wan)元的价(jia)格转让给(gei)致(zhi)尚科技；2023年11月，赵洪军将持有的福可喜玛2%股权以200万元的价格转让给致尚科技，这次股权转(zhuan)让完成后，致尚科技持有福(fu)可喜玛53%的股权。叠加此前增资800万元，致尚科技在福可(ke)喜玛股权上投入(ru)约为5777万元。

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螎(róng)資資金已經(jīng)連(lián)續(xù)兩(liǎng)箇(gè)月淨(jìng)(jing)流入，且淨流入槼(guī)(gui)糢(mó)在6月進(jìn)(jin)一步擴(kuò)大至(zhi)373億(yì)元，顯(xiǎn)示噹(dāng)前市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好(hao)整體(tǐ)較(jiào)高。竝(bìng)且從(cóng)歷(lì)史看(kan)，私募基金、螎資餘(yú)額(é)、存在顯(xian)著的正曏(xiǎng)聯(lián)動(dòng)關(guān)係(xì)，尤其昰(shì)在市(shi)場上行堦(jiē)段呈現(xiàn)相互強(qiáng)化的(de)特徴。私募基金（尤其昰量(liang)化對(duì)衝(chōng)基金）需通(tong)過(guò)螎資螎券實(shí)現多空筴(cè)畧(lüè)(lve)咊(hé)套利交易(yi)，例如通過螎資加倉(cāng)放大(da)收益，囙(yīn)此私(si)募基金槼糢擴張(zhāng)(zhang)帶(dài)來(lái)的槓(gàng)桿(gǎn)(gan)需(xu)求會(huì)驅(qū)動螎資餘額上陞(shēng)。在(zai)這(zhè)些資金的強化作用下，整(zheng)箇市場交易活(huo)躍(yuè)度明顯提陞。

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从2013年至2024年历史统计来看，A股在(zai)7月政治局会议前，上涨概率相对较小，在会议后上涨概率相对较高。在会议后，中证1000上涨概率最高，超过70%。

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1、从历史来看，历年7月市(shi)场风(feng)格相(xiang)对均衡，大盘(pan)风格略占优。具体来看，风格方面，巨潮大(da)盘(pan)占优概率高，其优于(yu)小盘风格的概率为60%，并且跑赢万得全A的(de)概率也是(shi)60%。在主要宽(kuan)基指数中，中证1000在6月(yue)占(zhan)优的概率为60%，但跑赢万得全A的概率仅(jin)20%。

2、截至2025年6月(yue)27日，寬(kuān)(kuan)基指數(shù)來(lái)看，上(shang)證指數、滬(hù)(hu)深300、中證500、中證1000處(chù)于(yu)估值分位數“適(shì)中”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指(zhi)處于估值分位數“安全(quan)”等級。