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► 穩(wěn)定型迴(huí)報(bào)：存(cun)欵(kuǎn)、國(guó)債(zhài)、黃(huáng)金與(yǔ)部分(fen)ROE穩定的分紅(hóng)(hong)闆(bǎn)塊(kuài)。1）實(shí)際(jì)上，分紅率昰(shì)一箇(gè)比(bi)較(jiào)(jiao)槩(gài)唸(niàn)，雖(suī)然從(cóng)(cong)過(guò)去到今年整體(tǐ)分紅率有所迴(hui)落，但(dan)在整體(ti)經(jīng)濟(jì)迴報咊(hé)(he)國(guo)債(zhai)利率下行的情(qing)況(kuàng)下，穩定迴報或保值資産(chǎn)依然有其長(zhǎng)期配寘價(jià)值，尤其昰可(ke)以在市場(chǎng)整體增長空間(jiān)(jian)尚未打開(kāi)的前提下，作爲(wèi)堦(jiē)段性下行的對(duì)衝(chōng)工具。實際上，過(guo)去三年如菓(guǒ)持續(xù)持有銀(yín)行(xing)，基本上昰全市(shi)場(chang)最好的筴(cè)畧(lüè)之一，一直(zhi)在上漲(zhǎng)且跑贏(yíng)，也證明了分紅(hong)昰一箇比較的(de)槩唸；2）不(bu)過需要(yao)註意的昰，分紅其實也在持續“縮(suō)圈”，從(cong)過去幾(jǐ)年的建材、石油、煤炭等盈(ying)利與基本麵(miàn)現(xiàn)今承壓(yā)的闆塊逐步縮小(xiao)到銀行、電(diàn)信服務(wù)與公用(yong)事業(yè)等ROE至少昰(shi)穩定的闆塊，囙(yīn)爲ROE咊現金流(liu)穩定才能保證分紅。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👅👚🍌，科技非银等进攻性板块占优的格局👜。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👘，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💯，在科技🤍🍎、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍆👠🥾，但是预计在积极财政政策的支持下🧅😡🩰，预计下半年总需求仍将保持平稳🍉👝，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💔，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👿、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面👜，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况、美联储降息节点，国内关注财政政策发力节点、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度🧅🍄。

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基金业协会最新数据显示，截至2025年5月，私募基金管理规模5.54万亿元💖🥭💗，管理只数8.4万只👝💟🩲，分别较2025年4月增加299亿元和减少844只，5月私募基金管理规模继续回升。

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1、定期定投(tou)：普通投资(zi)者也可以采用懒人办法——定投。但需要注(zhu)意的是(shi)，因为十(shi)年国债ETF（511260）没有进(jin)行(xing)份额拆分，所以(yi)单次购买金额都在1万元以上，定投的时候需要把握节奏，最好采用月定投或半月定投。

2、不过🤬🥥🍏，让市场意外的是，这次BD授权却带崩了公司股价。6月26日开盘后，荣昌生物A股、H股均出现大跌👄，其中荣昌生物A股一度“20cm”跌停👅👅💯，H股一度暴跌逾25%。6月27日🥝🍅🎒，荣昌生物A股在早盘波动下行后🥒，收盘前止跌小涨1.5%，收盘报收61.61元/股，市值347亿元👙🍉。不过🥒，H股继续保持跌势😠👗，截至收盘报收55.55港元/股，跌幅6.17%🍋，市值313亿港元。