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🏮 后续如何演绎？市场(chang)表现仍是(shi)由资金端/估(gu)值端主导。战略上我(wo)们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判(pan)断(duan)，但战术(shu)上(shang)我们认为短期(qi)行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震(zhen)荡特(te)征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋(qu)势是中期逻辑，有(you)望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式(shi)波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金(jin)的正反馈螺旋(xuan)仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈(cheng)现轮动(dong)特(te)征，表征资金环(huan)境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主(zhu)动流入(ru)；三是除了内(nei)需下滑担忧加剧(ju)外，7月中报(bao)业绩期、全球贸易环境波动及过(guo)于乐(le)观的降息预期能否兑现均存在不(bu)确定风(feng)险。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全(quan)面达成协议概率小、恐对市场形(xing)成冲(chong)击，但流动(dong)性存(cun)在结构性支撑托底市场，预(yu)计市场波动加大(da)。可关注7月下旬(xun)中央(yang)政治局会议与美联储议(yi)息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景(jing)气支(zhi)撑领域（稀土永磁、贵(gui)金属、工程机(ji)械、摩(mo)托车、农化(hua)制品）以及地产调控(kong)政策有望宽松带来估值修复机会(hui)的推荐。同时进一(yi)步强化对银(yin)行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技(ji)板块的回调风(feng)险。

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唐晨：港股的生态发生(sheng)了很大变化，这是发(fa)审、再融资的制(zhi)度红利与南下资金、国际资本流入共振的结果。在这种背景下，上半年港股市场的整体表现本质(zhi)上就是中国资产的重估过程，“中特(te)估”“科特(te)估”“民特估”并(bing)存。

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1、唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会🎒，包括创新药🍈🍌🥭🥾💟、AI、机器人🧅、半导体、智能驾驶等🧄，因为这些资产“含权量”高🍒🍄🍈，在整体重估过程中🍏🩳🍎，通常会表现出更强的波动性和弹性💔。同时，这些行业在GDP中的比重不断提高，既是当前驱动经济发展的新增长点，又是反映时代命题的主要方向👝👚🥭，政策🥾🥥、资本🥻🥬🍏😠、产业更容易形成共振的效果。

2、此外，隨(suí)着行業(yè)(ye)反內(nèi)捲(juǎn)整治的進(jìn)一步(bu)深(shen)入，化工行業部分領(lǐng)域的産(chǎn)能重復(fù)建設(shè)、無(wú)序過(guò)度競(jìng)(jing)爭現(xiàn)象有朢(wàng)緩(huǎn)解。疊(dié)加環(huán)保、安監(jiān)、減(jiǎn)排等方麵(miàn)的監筦(guǎn)要(yao)求(qiu)的提陞(shēng)，對(duì)化工行(xing)業供給(gěi)側(cè)迎來(lái)新的約(yuē)束，推動(dòng)行業格跼(jú)的優(yōu)化與(yǔ)(yu)高(gao)質量髮(fà)展。