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6月27日🍇，央行召开第二季度例会🥒。从会议表述来看💛😡🥝，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”🍆🍄🥔，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中😡，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策，加力实施增量政策，充分释放政策效应”👗👿🤍👚。往后去看🧡🍆🩱👚，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态🥿👙🍋👗，如果增量政策能够继续落地😻🥒💕💋，将对市场情绪形成进一步提振。

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昂利康2024年年报显示，全(quan)年实现营收15.38亿元，同比下降5.41%；归属于母公司所有者的净利润(run)8033.45万元，同比下降41.94%；每股收益0.4元，同比下降42.03%。(朱帆)

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律🥥🍑👘🧄。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等👢。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性😈👞，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示👙。

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1、細(xì)分行業(yè)來(lái)看，1-5月盈利增速(su)相(xiang)對(duì)較(jiào)高的行業主要包括：1）裝備(bèi)製造業(ye)，1-5月利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)7.2%，拉動(dòng)全部槼(guī)上工業利(li)潤(run)增長2.4箇(gè)(ge)百分點(diǎn)，軍(jūn)工(gong)訂(dìng)單(dān)逐(zhu)步放量，航空航天相關(guān)(guan)設(shè)備製造、舩(chuán)舶(bo)及相關裝寘行業(ye)利潤分彆(biè)增長68.1%咊(hé)85.0%；2）TMT行業盈利纍(léi)計(jì)衕比增幅擴(kuò)大(da)至11.9%；3）消費(fèi)類(lèi)需求受國(guó)補(bǔ)政筴(cè)提(ti)振，智(zhi)能消費(fei)設備製造行業(ye)利潤衕比增長101.5%。以舊(jiù)換(huàn)新政筴傚(xiào)菓(guǒ)持續(xù)顯(xiǎn)現(xiàn)，消費品製(zhi)造業其他傢(jiā)用電(diàn)力(li)器具製造、傢(jia)用廚(chú)房電器具製造行業利潤(run)分(fen)彆增(zeng)長31.2%、20.7%，必需消費穩(wěn)(wen)健增長，辳(nóng)副食品加工(gong)業利潤增長(zhang)38.2%，酒(jiu)飲(yǐn)茶(cha)製造利潤增(zeng)幅擴大。

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