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6月29日中午，烈日当空，游客们都是有备而来🍇🍎，阳伞、墨镜😻👘、防晒口罩、防晒衣、小电扇，装备齐全🍎🥿，母女互拍👅🧅、一家人合影、找路人帮拍🍋，快门“咔”的瞬间露出笑脸比个耶。

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据香港联交所最新数据显示，6月25日，The Capital Group Companies，Inc．增持海螺水泥（00914）146.3万股，每股作价19.7698港元，总金额约为2892.32万港元。增持后最新持股数目约为9141万股🥔👛🧅💟，持股比例为7.03%🍑。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市(shi)场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中(zhong)国经济进入真正意义(yi)上的新(xin)常态(tai)，总(zong)需求增速结束三年低(di)迷和下行，进入增速稳定波动率降低(di)的新时代，A股(gu)自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调(diao)整和资产荒的(de)大背景下，无风险利(li)率持续下行，此后银行股股息率(lv)相对(dui)无风险(xian)利率利差收敛，以及沪深300非(fei)金融建筑的自由现金流和(he)SIRR相对无风险利(li)率利(li)差(cha)收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市(shi)值增幅(fu)在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市(shi)场走(zou)势(shi)产生显著(zhu)影响，也会对(dui)市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑(ji)之下，高(gao)质量类(lei)股票可能会估值修复和(he)提升空间更大，是重要的选股方向

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短期(qi)市場(chǎng)(chang)曏(xiǎng)上突(tu)破的線(xiàn)索拆解：4月~5月(yue)關(guān)鍵(jiàn)牕(chuāng)口穩(wěn)(wen)定資本市場預(yù)期，齣(chū)清悲(bei)觀(guān)持(chi)倉(cāng)；長(zhǎng)(zhang)期資金入市傚(xiào)菓(guǒ)(guo)顯(xiǎn)現(xiàn)，保(bao)險(xiǎn)增配權(quán)益，前期銀(yín)行逆(ni)勢(shì)上漲(zhǎng)。前期市場中樞(shū)本就偏高。市場正常反暎(yìng)短期改善：地緣(yuán)衝(chōng)突快(kuai)速(su)緩(huǎn)咊(hé)，交(jiao)易(yi)美聯(lián)儲(chǔ)降息預期，主題(tí)熱(rè)度(du)陞(shēng)溫(wēn)（穩定幣(bì)(bi)主題領(lǐng)漲）。另外，指數(shù)突破本身也直接推陞了風(fēng)險偏好。

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1、紫建电子：公司(si)拟以自有或(huo)自筹资金(jin)收购宁波启象信息科技有限公司（以(yi)下简称“宁波(bo)启象”）51%股权，交易价格为38，250.00万元。本(ben)次交(jiao)易不构成关联(lian)交易，亦不构成重大资(zi)产重组。宁波(bo)启象(xiang)是一家专注于电力线通信相关技术的高新技术企业。

2、OpenAI还认为，Meta在当前这一时期可能会加大(da)挖人(ren)力度。Chen提(ti)醒OpenAI员工(gong)应该专注于(yu)他们的主要任务，即实现通用人工(gong)智能，在这个困难时期与(yu)Meta的对抗只是次要任务(wu)。