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2025年下(xia)半年全球油(you)脂(zhi)油料将拨开迷雾见明朗，范(fan)围包括供应、需求、关税、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻、南美(mei)大豆(dou)库存(cun)压力下降，加菜籽、黑海油料库存紧张，全(quan)球油料压力(li)减弱。2025/26年度，美国农(nong)业部对供(gong)需均报以乐观期待。目前看，供应(ying)端面积基本如期，美豆单产出现大幅调(diao)整概率低，加菜籽、俄罗(luo)斯和(he)乌克兰油料产区存在(zai)干旱隐患，三季度急需更多广泛(fan)的降雨。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会(hui)发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好，6月28日美表示特(te)朗普(pu)年内(nei)将访华。同时，欧盟主动邀请中国(guo)外长(zhang)王毅访问，重启中(zhong)欧高级别战略对话，试图在中美(mei)间寻求平(ping)衡。7月美豆将进入出口销售(shou)周期，关注(zhu)美豆(dou)出口销售能否好于预期。美豆压榨环节(jie)上，市场聚焦美豆油生柴政策，7月上旬或落(luo)地。国内蛋白粕方面，养殖利润(run)好于预期，造成养殖端存栏处于高位，饲料消费同比增加。大豆和油菜(cai)籽4季度采购偏(pian)慢，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价(jia)格上涨，蛋白粕价格单边(bian)偏强对待。另外，豆粕基差(cha)7月预(yu)计是低点，8月后走强(qiang)。

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1、我们在刚刚发布的中期策略(lve)观点中提到， A股的表(biao)现存在5年(nian)周(zhou)期(qi)规律。每五(wu)年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶(jie)段的(de)划(hua)分有(you)一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示(shi)。

2、当前市场对两个聚焦问题给出反馈——地缘博弈走向和全球债务风险(xian)。全球资(zi)产尚未对(dui)豁免期之后贸易规则走向以及全球经济数据展开定价。