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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互影响，自去年底投资者意识到经济政策转向后💘，风险偏好有所上升👘，外资对中国资产关注度亦进一步回升。年初以来🍄，部分外资券商陆续上调中国投资评级，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市场回暖。

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而目前(qian)方(fang)興(xìng)未艾的新産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)也(ye)昰(shì)市(shi)場(chǎng)突破上行的關(guān)鍵(jiàn)力量，目前市場上正在縯(yǎn)繹(yì)(yi)的大産業趨勢包括：AI算力及應(yīng)(ying)用、機(jī)器(qi)人、創(chuàng)新藥(yào)、新(xin)消費(fèi)、固態(tài)電(diàn)池、可控覈(hé)聚變(biàn)、低空經(jīng)(jing)濟(jì)、半導(dǎo)(dao)體(tǐ)自主可控、軍(jūn)(jun)貿(mào)齣(chū)海提速等。

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大公国际预计2025年下半年，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定；化学纤维行业内需逐步恢复💋👿，供需情况或将有所改善；化肥价格2024年整体呈下行态势；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善👜🍆👛👙👿。

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2、结合细分领域中观指标来(lai)看，受益于行业供需改(gai)善(shan)，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中(zhong)高端芯片需求旺盛，存储器供(gong)不(bu)应求，价(jia)格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向(xiang)上、5月集成电路产(chan)量及出口量攀升(sheng)，半导体中报业绩有望(wang)延续较(jiao)高增长。二季(ji)度通讯(xun)器材零售同(tong)比持(chi)续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边(bian)际改善。5G用户渗(shen)透率(lv)提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比(bi)增幅持续扩(kuo)大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润(run)同比增幅扩(kuo)大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利(li)或超预期。