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1、后(hou)续如何演绎？市场(chang)若要(yao)延续涨(zhang)势(shi)，路(lu)径一是由EPS改善(shan)维持，路径(jing)二则(ze)是由(you)增量资金(jin)的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量(liang)释放前，预计市场表现仍将由资金端(duan)/估值(zhi)端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼(lou)”的判断，但战术上我们认(ren)为短期行情未(wei)必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定(ding)的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率(lv)时代下居民金融资(zi)产配置比例提升(sheng)的(de)趋势(shi)是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲(chong)式波动也可能阶段性超市场(chang)预期。但当前阶段是否(fou)能开启资金的正反馈螺旋仍有待观(guan)察：一是(shi)今年以来的(de)结构性行情都未走向持续抱(bao)团而是呈现轮动特征，可(ke)能(neng)表征(zheng)资(zi)金环境对(dui)估值容忍度有一定(ding)约束；二是我们观察到各(ge)方增量资金尚未形成明显合力，更(geng)多采取(qu)观(guan)望、被动跟随策略，而非主动流入(ru)；三是除了内需下滑担(dan)忧加剧外(wai)，7月中(zhong)报业绩(ji)期、全球贸易环境(jing)波动及(ji)过于乐观(guan)的降(jiang)息预期能否(fou)兑现均存在不确定风险。

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