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参议院版本(ben)法案的成(cheng)本高于国会预算办公室对上月众议院通过(guo)版本(ben)的 2.8 万亿美元预估成(cheng)本，后(hou)者还计(ji)入了经济影响以及更大(da)债务(wu)负担引(yin)发的更高利率。

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进入7月(yue)后，综合业(ye)绩披露期效应(ying)、海外流(liu)动性(xing)环境变化、增量(liang)资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数(shu)据可能导致市场对美(mei)联储降息(xi)预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加(jia)力实施增量(liang)政策(ce)”，关(guan)注7月政治(zhi)局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓(huan)和后(hou)，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险(xian)偏好(hao)整体回暖。基于以(yi)上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价(jia)值风格或相对(dui)均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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