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展望7月(yue)，市场可(ke)能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩(ji)边际(ji)改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低(di)。在流动(dong)性和增量资金方(fang)面(mian)，目前(qian)利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效(xiao)应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看(kan)，7月(yue)科技风(feng)格占优的可(ke)能性较(jiao)大。

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