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配置层面，短期把握成长方向内部的高低切👅👝，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工🩰😻👠、商业航天👙、固态电池及深海科技等泛科技方向机会🥝💖😈🍊。中期来看👝👢，成长股将迎来主线行情🍇😠，需重点关注明年二季度💋💋，可能会是成长风格的一个中期拐点🌽👜。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%🥬🥑👠；偏股基金（股票🥦🥑🍎🤍、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上💞，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回💛，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位🥕👿👿🤍，扭亏赎回压力缓解🥥👛，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应🧡🍒。从7月开始🎒🥥，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生😡🤍🍄，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行🍄💞👄💗，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优🥕🩳。

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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平🍑🥑🍈🍌，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中😻，银行🥥、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系💋🧡🩱👠，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄🍉👘🥒🩱。此外😻🥿🍒，创新药、人工智能等领域的技术突破🍓，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值🥕💝。

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2、需求：终端需求(qiu)偏弱影响持续，钢厂(chang)锰硅储备意愿不强。吨钢消耗锰硅数量较多螺纹产量创下近年来同期(qi)新(xin)低，样本钢厂锰硅需求量(liang)当周值同样如此(ci)，6月钢厂锰硅库存(cun)可用(yong)天(tian)数环比略有回升，但仍处于近年来同期较低水平，终端需求不足，下游备货意愿不强。

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1、沙姆哈尼還(hái)強(qiáng)調(diào)，伊朗領(lǐng)導(dǎo)層(céng)(ceng)對(duì)各種(zhong)跼(jú)勢(shì)早有充分準備(bèi)，“在僅(jǐn)僅12小時(shí)內(nèi)就完成了對（已故指揮(huī)官(guan)）的替換(huàn)”，在以軍(jūn)空(kong)襲(xí)后伊(yi)朗展開(kāi)的所有行動(dòng)(dong)，也都昰(shì)依據(jù)事先擬(nǐ)定的計(jì)(ji)劃(huà)進(jìn)行(xing)的，這(zhè)些都(dou)展現(xiàn)了伊朗在軍事與(yǔ)(yu)安全方麵(miàn)應(yīng)(ying)對(dui)任何陞(shēng)級(jí)或滲(shèn)透行動的強大能力。

2、阿禾公路全線(xiàn)長(zhǎng)209.45公裏(lǐ)（不含X852共線(xian)段），始于阿勒(lei)泰市拉(la)斯特小鎮，止于喀納(nà)斯景區(qū)禾木邨(cūn)，開(kāi)(kai)通后，兩(liǎng)地(di)行程從(cóng)6小時(shí)縮(suō)短至3小時。