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进入7月后，综合(he)业绩披露期效(xiao)应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我(wo)们认为7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储(chu)降息预期(qi)形成(cheng)修正，对短期市场(chang)或有扰动(dong)。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足(zu)存(cun)量政策(ce)，加力(li)实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近(jin)期(qi)在以(yi)伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨(zhang)，市(shi)场(chang)风(feng)险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风(feng)格或相对均衡。对7月的风格指(zhi)数推荐如下：

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6月27日晚🤬，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权💞🍄🍊🍉，同时拟募集配套资金🌽🍎👙。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日🥒。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更👝💯👠💘。

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玻璃方面，我们认为现在的下跌趋势仍旧没有扭转👞💛🍊🥭，需要看到玻璃产能的去化才能见底🥥，但是玻璃产能去化又需要见到全行业亏损💌🍅💗，且由于成本仍有下行预期，成本支撑也存在坍塌风险💔🎒，因此去产能所需时间可能会比想象中更长。同时产能去化后，价格可能经历一段时间的快速反弹🍓🥝🍑，但是只要需求预期无法扭转👙🍈🍋🥻，期货盘面价格可能仍旧受到压制。

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资本市场不仅是资金的提(ti)供者，更是科技成(cheng)果转化的(de)加速(su)器。科技成果唯有实现产品化、市场化，才(cai)能真正释放其推动经济发展和(he)社会进(jin)步的巨大能量。资(zi)本市(shi)场通(tong)过并购重组等机制(zhi)，促进科技企(qi)业之间的资源整合与协同创新(xin)，让科(ke)技成(cheng)果能够(gou)以更快的速度从实验室走向市场，转化为现实(shi)生产力(li)，为经济发(fa)展(zhan)注(zhu)入新的活力。

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1、资本市场方面，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海设立银行间市场交易报告库，在上海设立数字人民币国际运营中心；在上海“先行先试”结构性货币政策工具创新等。

2、沪深300股(gu)票(piao)池中(zhong)，本周表现较好的因子有单季(ji)度净利(li)润同比(bi)增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标(biao)准化(hua)预期外收入(1.79%)。表现较差的因(yin)子有大单(dan)净流(liu)入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季(ji)度ROA (-0.45%)。