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2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还(hai)不支持纯粹流动(dong)性驱动的行(xing)情，但如果(guo)美联储在7月意外(wai)降息(xi)，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃(ran)市场情绪的一个(ge)催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始(shi)滞涨。结构性机会仍料将(jiang)是贯穿中报季的话题，指数型机(ji)会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲(zhou)延(yan)缓停售油车，标志(zhi)着产(chan)品力正替代产品形(xing)式，推动全球(qiu)电气(qi)化进程全面加速东移，下(xia)一个阶段的行情逻辑可能是(shi)电气化(hua)领域全产业链变现能力的提(ti)升(sheng)，以及AI智能化领域的(de)追赶。三季度A股科技企(qi)业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市(shi)场(chang)注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻(xun)找结(jie)构性(xing)机会的重心。