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田(tian)希(xi)蒙：Wind数据(ju)显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍(bei)，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生(sheng)指数的市盈率显著低于标普500指(zhi)数的27.5倍，恒生科技指(zhi)数的市盈率也远低于纳斯达克指(zhi)数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股(gu)通医疗板块因AI商业化加速和(he)创新药产业发展，估值快速(su)修复，银行、电信等高股息资(zi)产表(biao)现也不错。尽管部分(fen)板(ban)块经历上涨后估值回归历史中(zhong)枢(shu)，但港股整体仍处于“资金盛+资(zi)产荒(huang)”的(de)结构性行情中。

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中游制造业整体利润在一季度有明显修(xiu)复，二季(ji)度以来(lai)，由于出口驱动减(jian)弱，生产端增速放缓，同时供需错配仍存在，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓，但仍有部分(fen)领域业绩有(you)望改善。

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伊(yi)朗首都(dou)悳(dé)黑蘭(lán)28日(ri)擧(jǔ)行隆重塟(zàng)禮(lǐ)，悼唸(niàn)(nian)在近期以伊衝(chōng)突中遇難(nán)的60多(duo)名高級(jí)將(jiāng)(jiang)領(lǐng)、覈(hé)科學(xué)傢(jiā)等。在伊朗媒體(tǐ)報(bào)(bao)道國(guó)(guo)塟的(de)畫(huà)麵(miàn)中，沙姆哈尼拄着柺(guǎi)杖赫(he)然現(xiàn)身。以色列《新消息報》説(shuō)(shuo)，這(zhè)(zhe)昰(shì)(shi)自沙姆哈(ha)尼位于悳黑蘭的住所本月(yue)早(zao)些時(shí)候遇襲(xí)(xi)以來(lái)，這名伊朗高官首次公開(kāi)露麵。

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资本(ben)市(shi)场政策往往体现为对(dui)资本市场支持性(xing)政策，例如1999年推出“搞(gao)活资本市场六项建议(yi)”，2005年启动(dong)股权分置改革和对券商的重组，2014年推出新国九条(tiao)。或者推出(chu)新的板块；例如2009年推出创业板、2019年推出科创板。

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2、TMT领(ling)域在AI创新持续驱(qu)动下(xia)，二季度产(chan)销(xiao)均保持较高景气度，整(zheng)体TMT制造(zao)业工业增加值保持10%以(yi)上增(zeng)速；出口方面，由于(yu)我(wo)国集成电(dian)路对(dui)美出口依赖度(du)较(jiao)低，集成(cheng)电路出口4、5月分别增长(zhang)20.2%、33.4%。此外算力租赁订(ding)单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国(guo)产替代加速，半导体、光学光电子(zi)、运营商、软件等领域维持(chi)较高景气或有边际回(hui)暖，业绩(ji)有望改善。