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1、▶ 结合工业企业盈利👝、库存周期🥬💯💗🥿、合同负债增速🧅🤬、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🥝，半导体🩰、光学光电子🍎、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👘🍑🩱👜🥝；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👄💋👿，如汽车💛、光伏🩱👿👚🍆、自动化设备等👞😡；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥦🎒🍅👘，有望延续两位数增长💓😈，其中饮料乳品🍌👗、农副产品、家电💟、家具👜🧡🤬、饰品👡🍍、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

2、原(yuan)料(liao)趋松：国内(nei)铅精矿供给弱修复持稳，铅&银精矿进口(kou)表现亮眼；根据我们(men)测算，2025年废铅料发生量增速为5.0%。矿端增量逐渐显现，废电池供应同比略有好转，铅元素原(yuan)料(liao)整体趋松。