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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🥭。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🩱，TMT逆势改善🍌😠，资源品、必需消费💯、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👢💝🥾💛🍈，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🥾🥿🍑，半导体👗、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👿🍑，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🌽，中报盈利或有改善，如汽车、光伏👞、自动化设备等🥕；3）消费服务领域🍓🤬，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👗👠💞、五一端午等多重假日**👙🍈👛👿，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍄、农副产品、家电👗、家具💞💖🍎👜、饰品👝🧡、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🤍、电力、农化制品🍌👿🥬、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍏🍈，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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前期表现：过去两个月整体跑输万得全A指数主要集中在：1）消费服务领域的白酒、调味发酵品💝💔、酒店餐饮🥕🍍、商贸零售、家居用品等🥑🥾；2）顺周期领域🍓，房地产🍑🍑👅💕、工程机械、装修建材🥝👞🍎、钢铁、基础建设等💓。化学制药🎒💛、医疗服务💛💟🩳🍄👘、保险、传媒、农化制品、工业金属、石油石化等板块跑赢万得全A。

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2、前期表现：过去两个月整体跑输万得全A指数主要集中在：1）消费服务领域的白酒💖👄🥻🤍💌、调味发酵品💟、酒店餐饮、商贸零售💞👝、家居用品等；2）顺周期领域💌🍈👡，房地产🍇🥦、工程机械🥦🥕😡🍈、装修建材💯🌽、钢铁、基础建设等👢💓。化学制药🍋💯😻、医疗服务、保险、传媒🤍👚💔、农化制品👠😻、工业金属👛👿💘🥑、石油石化等板块跑赢万得全A。