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报告称，锂价(jia)在近期下跌后预(yu)计将缓慢回(hui)升，收入预计从今年的 46 亿澳元增至明(ming)年的 55 亿(yi)澳(ao)元(yuan)以上，2026-2027 财年将超(chao)过 66 亿澳元。

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相比2014年(nian)底(di)和2019年初，当前市场从估值上来看可能还(hai)不支持纯粹流动性(xing)驱动的行情，但如(ru)果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引(yin)燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红(hong)利也开始滞涨。结构性机会仍(reng)料将是贯穿中报季的话题(ti)，指数型机会可能还需要等(deng)三季(ji)度(du)末到(dao)四季度(du)。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志(zhi)着产品力正替代产品形式，推动(dong)全球电气化进程(cheng)全面加速东移，下一(yi)个阶段的行情逻辑可能是电气化领(ling)域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶(gan)。三季度A股科技(ji)企业IPO重启，科技领域产品催(cui)化频出，或将(jiang)带来市场注意力重新(xin)转向科技板块，有望接力创新(xin)药(yao)和新消费的行情(qing)。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面👡🤍，由于我国集成电路对美出口依赖度较低🧡💕👛🥝🥝，集成电路出口4、5月分别增长20.2%👿、33.4%👡😈👄。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍍，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖🥻，业绩有望改善🥥。

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而在国内方面，过去几年中，下半年房地产成(cheng)交面积往往加速下行，加剧了(le)对经济下行的担忧预期。从目前的数据来看，6月份30个大中城市商(shang)品房成交增速(su)的(de)负值进(jin)一步扩大，需要警惕(ti)今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性。

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1、中期結(jié)(jie)構(gòu)觀(guān)(guan)點(diǎn)不變(biàn)：A股重迴(huí)結構牛，仍依顂(lài)科技産(chǎn)業(yè)(ye)趨(qū)(qu)勢(shì)(shi)突破。看好三箇(gè)(ge)宏大敘(xù)事強(qiáng)相關(guān)(guan)資産，黃(huáng)金、稀土咊(hé)國(guó)(guo)防(fang)軍(jūn)工。戰(zhàn)畧(lüè)看好港股昰(shì)潛(qián)在牛市中的領(lǐng)(ling)漲(zhǎng)市場(chǎng)。

2、务实有效开展党的组织生活，积(ji)极开展(zhan)严肃认真的批评和自我批评，探索建立组织生活年初计划、年(nian)底评估问效制度，确保每(mei)次活动都有(you)实质内容、取得实(shi)际效果；